С Шиловым встречается Апостол и предлагает сумасшедшие деньги за прекращение дела по убийству Ольги Дугиной... После этого свидания Шилов едет к знакомому патологоанатому с вопросом о френодоле. Тот отправляет Романа к психиатру Закревскому.Через старого знакомого, хозяина салона элитных авто, Шилов выходит на автомобильных поставщиков, убивших Ольгу Дугину. А совсем скоро Роману приходится увидеть последствия, к которым приводит отравление френодолом Джексона. Закревский выводит Джексона из транса и объясняет сыщикам, что транс вызван не лекарством, а гипнозом, сеанс которого был проведен на фоне этого препарата... К Шилову приходит Макаров из ФСБ. Он рассказывает, что уже давно пытается...

В Конном клубе Чесноковых, где хозяева выводят новую породу лошадей, произошло убийство. Убит клиент Конного клуба - бизнесмен Петр Минаев

Высокопоставленного чиновника Толозова вместе с водителем забили до смерти, а тела сожгли неподалеку от асбестового комбината...

Трагедия в загородном пансионате для беременных - у нескольких женщин случились выкидыши, а одна из них, Воронова, погибла от кровотечения. Главной подозреваемой становится хозяйка пансионата Анна Лимонова. За день до смерти Вороновой она оформила документы о его продаже и улетела на отдых. Но, проверяя эту версию, сотрудники САУ находят в лесу возле пансионата труп Лимоновой.

В больницу с острым отравлением попадают две женщины - Лидия Овсянникова и Виктория Калинина. Обе женщины обеспокоены новыми ухажёрами своих дочерей - с одинаковым именем Владик. В больнице они знакомятся с отставным полковником, от которого узнают, что и его дочь обманул подозрительный тип по имени Владик. По описанию, данному полковником, Овсянникова и Калинина догадываются, что всех троих девушек обманул один и тот же аферист. Вместе они решают заманить Владика в больницу...

В больницу после аварии попадают одновременно несколько человек - юная девушка, мальчик и байкер-лихач Майер. После расследования, проведённого местным участковым и врачами больницы, выясняется, что истинный виновник аварии - байкер, а не водитель автомобиля - другой участник происшествия. Однако мать байкера - судья Рената Майер - с помощью взятки пытается подкупить главврача, а затем - оклеветать невиновного водителя, сфабриковав против него дело усилиями продажного следователя Медянина...

В пустом товарном вагоне обнаружен труп. Экспертиза устанавливает, что потерпевший был убит одним мощным ударом ножа в сердце. На убитом солдатский ремень с номером части и фамилией владельца - это некто Валиев. Оперативники звонят родственникам, чтобы сообщить скорбную новость, однако выясняется, что Валиев жив-здоров. Валиев понимает, что убитый - его армейский друг Сашка Кутузов, с которым они обменялись ремнями. Выясняется, что даже самые близкие люди толком о Саше ничего не знают

Проводники, используя журналистов, берут "Смерч" в плен. Но все же "Смерчу" удается освободиться. Они преследуют конвой Шамиля. "Смерч" попадает в засаду. Ценой невероятных усилий им удается вырваться, и продолжить преследование

"Смерч" захватывает конвой Шамиля, но вместо оборудования лаборатории в ящиках оказались камни. "Смерч" приходит к выводу, что Шамиль водил их за нос с самого начала - оборудование не вывозили, лаборатория по-прежнему спрятана в пещерах

"Смерч" держат в плену в зинданах, всех кроме Муры, она в лаборатории, в распоряжении Химика. Мура предпринимает неудачную попытку бежать. Химик рассказывает ей свой план

"Смерч" находит вход в лабораторию, но на них нападают боевики Мурата. В перестрелке погибает Тигран. "Смерч" проникает в лабораторию. Химику удается сделать партию ненастоящей взрывчатки, но испытательные образцы начинить настоящей

Иностранная команда девушек-джиперов совершает тур по бездорожью недалеко от морских северных рубежей России. Одна из машин выходит из строя. Ближе всех к путешественницам оказываются "Нерпы", которые и отправляются к ним на помощь. Поскольку поломка оказывается серьезной, иностранкам предлагают провести ночь в комнате отдыха при командном центре спецназа. Осмотрев их машины, "Нерпы" начинают подозревать, что у группы - шпионские задачи.

Иностранная команда девушек-джиперов совершает тур по бездорожью недалеко от морских северных рубежей России. Одна из машин выходит из строя. Ближе всех к путешественницам оказываются "Нерпы", которые и отправляются к ним на помощь. Поскольку поломка оказывается серьезной, иностранкам предлагают провести ночь в комнате отдыха при командном центре спецназа. Осмотрев их машины, "Нерпы" начинают подозревать, что у группы - шпионские задачи.

Из мест заключения освобождаются люди, осуждённые за бандитизм в середине 90-х. К Арнаутову-старшему обращается его старинный товарищ, бывший следователь прокуратуры Сергей Петрович Конюхов, работающий ныне в регистрационной палате. Он увидел знакомое лицо и решил развеять сомнения, позвонив Арнаутову и договорившись о встрече. Однако Конюхова убивают рядом со своим домом. А спустя почти сутки Паша Арнаутов едва успевает довезти отца до больницы после полученного огнестрела...

Прошли 15 лет отсидки Олега Сайко по кличке Крюк, Зеленцова, Радкевича. Бывшие участники банды Юнусова отмечают освобождение. Встаёт вопрос, где взять денег, и они вспоминают об Айдаре, бывшем подельнике, а ныне - успешном владельце автосалона... Айдар рассказывает Роману, как к нему приходили старые "друзья" и требовали долю в бизнесе, но он им предложил легальную работу и немного денег на всех. Теперь он, к сожалению, ждёт продолжения...

Шилов уговаривает Айдара сдать ему банду Ружья, но тот отказывается. А тем временем Ружьё вынашивает план, как ему наказать несговорчивого Айдара. Чтобы раздобыть денег, подельники грабят фуру с дорогостоящим товаром. Крюк забирает свою долю и выходит из банды. Неожиданно для Ружья Айдар назначает ему встречу. В назначенном месте из проезжающих мимо "Жигулей" раздаются выстрелы. Ружьё остаётся жив, а Зеленцов убит наповал. В это время Шилов решает проблему с помощницей Верой, которой люди из отдела продажного Ковалёва подсунули наркотик. Девушке грозит заключение под стражу...

Джексон едет в милицейскую академию искать курсанта, укравшего пистолет из сейфа Чекмарёва. Им оказывается курсант Коваль. Коваля и его "руководителя" Суркова задерживают. Коваль рассказывает Роману, что через полчаса некто им с Сурковым назначил встречу. На встречу идёт Шилов и задерживает "правую руку" Айдара Сашу Ботвиньева, давно готовившего операцию по нейтрализации Айдара, чтобы захватить его бизнес. Между тем Ружьё, Радченко и вернувшийся назад Крюк едут в загородный дом Айдара, где он прячет беременную жену...

Шилов, Джексон и Паша Арнаутов выезжают на убийство пластического хирурга, главы частной клиники Реваза Кунашвили. Его заместитель Иванов считает, что это дело рук некоего Лапина, чья дочь в результате плохо проведенной операции покончила жизнь самоубийством. Лапина задерживают, он уверяет, что хирурга не убивал, но раскопал всю его подноготную: как он оперировал бандитов - изменял их внешности. Выяснилось, что последнюю операцию Кунашвили делал человеку, чьего настоящего лица не видел даже медперсонал.

Шилов, Джексон и Паша Арнаутов выезжают на убийство пластического хирурга, главы частной клиники Реваза Кунашвили. Его заместитель Иванов считает, что это дело рук некоего Лапина, чья дочь в результате плохо проведенной операции покончила жизнь самоубийством. Лапина задерживают, он уверяет, что хирурга не убивал, но раскопал всю его подноготную: как он оперировал бандитов - изменял их внешности. Выяснилось, что последнюю операцию Кунашвили делал человеку, чьего настоящего лица не видел даже медперсонал.