В посёлке пропал десятилетний Вася Кольцов, утром мать видела его с заключенным Сычёвым. Односельчане объединяются в поисках ребёнка. Поисками руководит Григорьев. Напуганного и обессиленного Васю находит Кольцов. По дороге обратно он натыкается на череп с дыркой от пули. Эксперты дают заключение по найденному черепу, это - не Месяц. Череп принадлежал Горбуну, который отбыл из колонии по освобождению. Кто его убил, остаётся загадкой.В Тамбове Корнилов и Снежина приходят к Орехову. Не застав хозяина дома, Корнилов забирается к нему в квартиру. Там он обнаруживает его, снятым на фотографии с Шерханом, Григорьевым и охотником. И ещё Корнилов находит ключ от банковской ячейки.Корнилов просит...