Герои фильма "Отцы и деды" решают бытовые и любовные проблемы и пытаются нащупать нить взаимопонимания. Три поколения семьи Луковых живет в одной квартире. Однажды вышедший на пенсию дед - энергичный и жизнерадостный Алексей Павлович - решает доказать окружающим, что он еще на многое способен. Как говорится, седина в голову, бес в ребро. Старик планирует устроить свою личную жизнь. Но когда он заявляет семье, что намерен жениться, сын Павел Алексеевич не поддерживает его. Поздновато отцу супругу искать - считает мужчина. Впрочем, Луков-старший не намерен сдаваться. В душе он молод, все еще полон сил, и самое лучшее у него впереди.

"Вальтер", 1-я серия.Зубов навещает Климова в больнице и рассказывает о том, что Дежнева не собирается закрывать дело. Климов велит Сафьяну найти и убить Макара, чтобы обрубить все концы. Дежнева сообщает Зубову, что Макар убит из раритетного "Вальтера"..."Вальтер", 2-я серия.Зубов приезжает в ДК, где базируется общество "Никто не забыт", и застаёт перевозку экспозиции. Все экспонаты тщательно упакованы в специальные ящики. Климов сожалеет, что Зубов так и не успел посмотреть выставку - в этом ДК для неё мало места, но он договорился с подмосковным Жуковским и перевозит выставку туда. После отъезда приходит директор ДК и возмущается поступком Климова - места для выставки предостаточно!...

Свадьба Антонова и Семёновой проходит с размахом. Наутро после праздника Антонов отправляется в лес на обход. Там его случайно обнаруживает тяжелораненым Зубов и с помощью местного фельдшера отвозит в райцентр, где Антонова чудом спасают. Но из-за травмы позвоночника молодой лесник теперь навсегда останется инвалидом. Молодая жена Ирина в шоке, а Зубов вместе с Дежневой и Сивым начинают поиски злоумышленника. Сивый обнаруживает на месте нападения на Антонова патрон от ружья Савина...

Лесника Геннадия Кожевникова, избитого и ограбленного, находят на улице. При допросе лесник путается в показаниях, не может ни описать нападавших, ни даже указать точное место нападения. Оперативники подозревают, что Кожевников не хочет, чтобы полиция нашла преступников. Вскоре обнаруживается якобы украденный кошелек лесника, который он сам спрятал в туалете больницы, куда его привезли после нападения. Прибыв в лесничество, сыщики узнают, что недавно кто-то проник в контору и что-то там искал. Так что же скрывает Кожевников и почему?..

"Отшельник", 1-я и 2-я серииГруппа туристов высаживается на остров в приграничной зоне и обнаруживает сигнал передатчика, работающего поблизости. Радист группы успевает перехватить закодированное сообщение и отправить в Центр. На туристов нападает вооруженный отряд и расстреливает всех на месте. Спастись удается лишь проводнику группы по прозвищу Отшельник. Расшифровав сообщение, в Центре определяют, что остров - это пересылочный пункт диверсионного отряда "Призраки" во главе с инструктором по кличке Клык. Решено ликвидировать банду, а Клыка взять живым. Бизон, Физик, Мура и Кот десантируются на остров."Мальчики", 1-я и 2-я серииВ ракетной части стратегического назначения происходит ЧП:...

"Чёрный список", 1-я и 2-я серии.Во время поминок по Бизону на пришвартованной к берегу яхте раздается взрыв. Шокированный журналист успевает снять его на видео. Он убеждён, что "Нерпы", как и их товарищ Бизон, погибли. Однако "поминки" - это часть плана, разработанного под руководством Пригова. Цель - убедить всех в гибели отряда и избежать утечки информации. На самом деле Бизон после покушения остался жив, а киллер был задержан и вывел на заказчика - некоего Горлина по кличке Стэллс, приказавшего убрать одного из "Нерп", чтобы остальных взорвать на поминках. Бандиты начинают готовить теракт на складе химзавода. По решению Пригова из бойцов "Нерп" создано новое секретное подразделение....