Дальнобойщик Федор на трассе подбирает подростка по имени Костик, который рассказывает ему, что сбежал из детского дома. У Кости есть мать, к которой мальчик и едет, рассчитывая, что она возьмет его в свою новую семью. Федор помогает Косте добраться до матери, но оказывается, что та вовсе не хочет, что сын стал частью ее новой жизни. Костик убегает, а Федор понимает, что не может бросить парнишку на произвол судьбы.

Директор лесничества Устинов останавливает незаконную вырубку леса, организованную Лавренцовым. Тот рассказывает о возникшей проблеме своей любовнице Екатерине Царевой, начальнице отдела ОБЭП. Царева обещает помочь.К Устинову приходит Вика, сестра бригадира лесорубов Трофимова, и предлагает контракт на интересных для лесничества условиях. Устинов заинтересованно обсуждает с ней детали, а она подкладывает в его стол конверт с деньгами и записывает разговор. Сразу после ухода Вики в кабинет врываются люди Царевой, "находят" конверт - и Устинова задерживают.Жених дочери Устинова Насти везет ее к Зубову. Он предлагает "прижать" Вику. Та, устав от интриг, рассказывает все, что знает. Этой же...

Мага требует немедленной мести для убийцы любимого брата. Чиркаш прячется на лесной заимке, где его находит Зубов. Чиркаш рассказывает леснику о случившемся. Зубов встречается с Магой и напоминает ему о "понятиях" - убив Гурама, Чиркаш защищал свою честь и поэтому имеет право на разговор. Мага соглашается на "стрелку". Но когда Зубов и Чиркаш едут на неё, их останавливают люди Халилова. Зубов задержан, а Чиркаш остаётся один с рюкзаком денег...

"Кошачьи страсти".Опера и Мухтар ведут поиски Алексея Камолова - ветеринара элитного кошачьего клуба "Феликс". Утром он как обычно прибыл на работу, но потом пропал, никого ни о чём не предупредив. Под угрозой срыва крупная выставка, допуск животных к которой должен осуществлять Камолов. Возможно, к исчезновению ветеринара причастна бывшая возлюбленная - противница его методов работы: ветеринар назначал владельцам кошек контрафактные стимуляторы, принимая которые животные получали призовые места..."Всадник с головой".Отпрыск бизнесмена, решив, что папаша мало денег выделяет ему на развлечения, решает отомстить, отравив любимого коня отца. Ветеринару удаётся спасти животное, а Мухтар...

"Урок химии", 1-я и 2-я серии.В КТЦ готовится операция по ликвидации лагеря террористов, изготавливающих взрывчатку из боеприпасов, оставшихся после Второй мировой войны. Тем временем главарь бандитов - некто Советник - вместе со своим подельником Комиссаром совершают дерзкий налет на военную колонну с химическим оружием. Бандитам удается завладеть страшным грузом. От своего агента в банде Советника сотрудники "Смерч" получают информацию о готовящемся подрыве водозабора около крупного города Архаровск. Но истинная цель террористов - не заражение химикатами водных ресурсов города, а полное уничтожение группы "Смерч"."Одиночка", 1-я и 2-я серии.На одном из интернет-сайтов появляется...

Двое мальчишек купаются в море. Один из них, плавая с маской и трубкой, что-то обнаруживает недалеко от берега и успевает крикнуть об этом другу. Мальчик ныряет ещё раз, но больше не поднимается на поверхность. В это время группа "Тайфун" готовится к подъёму немецкого самолета, затонувшего во время Великой Отечественной войны. Рядом с местом затопления самолета крутятся два рыбака на своем катере. Один из них приглашает Багиру на свидание...

После ухода Истратова из полиции Красавца назначают на его место. В отдел переводят Лёню Галкина, мажора, сына советника губернатора. Невеста Лёни Юля Ольшанская - адвокат находящегося под следствием генерала Батракова - добивается, чтобы Батракова выпустили из тюрьмы по состоянию здоровья. По дороге домой Юля с Батраковым попадают в аварию и погибают. Лёня Галкин не верит в гибель невесты: она звонила ему со своего мобильного спустя четыре часа после аварии...Красавец ведет расследование убийства Татьяны Лариной, любовницы криминального авторитета Кротова, и его охранника. В убийстве подозревают самого Кротова, который скрывается. Красавец находит его водителя Усова, готового дать...