Курчин с полицейским Верстюком бросается в погоню за должником. Юра отказывается отправляться на охоту без Кирилла, он готов возместить карточный долг Казанцева. Казанцева ловят, раздевают и оставляют в лесу, привязав к дереву.Между тем, Пашка Дереза советует Юрию и Сергею обратиться к местному авторитету Якуту. Уладив все проблемы, охотники вылетают к началу маршрута. В горах во время съемки Сергей едва не срывается в пропасть, но Юрий его спасает. Абай и Балбек, посланные за Кириллом, прибывают в посёлок Глухариный.

1932 год, Вишерский лагерь. Варлам досрочно освобожден и полностью восстановлен в правах. Сразу после его отъезда приезжает Костин Кирилл Константинович и распоряжается, чтобы расстреляли всех осужденных контрреволюционных оппозиционеров. Таковым является и Варлам, его объявляют в розыск. Варлам приезжает в родной дом, узнает, что сестра его работает медсестрой, муж ее бросил. Сергей погиб на Гражданской войне, Валерий публично отрекся от отца. Погостив у родителей, Варлам возвращается в Москву. В Москве он навещает певицу Галину Коваль, которая приезжала в лагерь с гастролями. В 1936 году Варлам пишет рассказы, но его прозу почти нигде не печатают. Он встречает Громобоя, узнает, что тот...

Арендатор лесосеки Олег Другов, бывший военный, житель деревни Черные грязи, и четверо его помощников "переходят дорогу" местному авторитету по прозвищу Ворон. Зубов приезжает проверить лесосеку Другова в тот момент, когда туда приезжает Ворон с братвой.Вскоре бойцы Другова нападают на сына Ворона, подкараулив его после дискотеки - тот умирает от полученных травм. Ворон обращается за помощью к своему прикормленному менту и просит "закрыть" Другова в СИЗО. По дороге в изолятор парни Другова отбивают его и уходят в лес, назвав себя "лесными братьями". Они теперь вне закона - разгорается бандитская война...

Арендатор лесосеки Олег Другов, бывший военный, житель деревни Черные грязи, и четверо его помощников "переходят дорогу" местному авторитету по прозвищу Ворон. Зубов приезжает проверить лесосеку Другова в тот момент, когда туда приезжает Ворон с братвой.Вскоре бойцы Другова нападают на сына Ворона, подкараулив его после дискотеки - тот умирает от полученных травм. Ворон обращается за помощью к своему прикормленному менту и просит "закрыть" Другова в СИЗО. По дороге в изолятор парни Другова отбивают его и уходят в лес, назвав себя "лесными братьями". Они теперь вне закона - разгорается бандитская война...

Арендатор лесосеки Олег Другов, бывший военный, житель деревни Черные грязи, и четверо его помощников "переходят дорогу" местному авторитету по прозвищу Ворон. Зубов приезжает проверить лесосеку Другова в тот момент, когда туда приезжает Ворон с братвой.Вскоре бойцы Другова нападают на сына Ворона, подкараулив его после дискотеки - тот умирает от полученных травм. Ворон обращается за помощью к своему прикормленному менту и просит "закрыть" Другова в СИЗО. По дороге в изолятор парни Другова отбивают его и уходят в лес, назвав себя "лесными братьями". Они теперь вне закона - разгорается бандитская война...

Арендатор лесосеки Олег Другов, бывший военный, житель деревни Черные грязи, и четверо его помощников "переходят дорогу" местному авторитету по прозвищу Ворон. Зубов приезжает проверить лесосеку Другова в тот момент, когда туда приезжает Ворон с братвой.Вскоре бойцы Другова нападают на сына Ворона, подкараулив его после дискотеки - тот умирает от полученных травм. Ворон обращается за помощью к своему прикормленному менту и просит "закрыть" Другова в СИЗО. По дороге в изолятор парни Другова отбивают его и уходят в лес, назвав себя "лесными братьями". Они теперь вне закона - разгорается бандитская война...

Пенсионер Семён Борисович Кукушкин попадает в больницу с инфарктом. Но его приятельница, соседка Анна Андреевна, обращаясь в полицию, заявляет, что старика довели студенты с верхнего этажа, ради шутки, использующие коптер с маской "привидения". Под подозрение попадает и дочь старика, Оксана Кукушкина. Но у неё алиби - она была в Питере, в командировке. Мухтар выводит Ивана, Катю и Женю на след преступника. Оказывается, что старик много лет собирал коллекцию редких старинных и очень ценных монет.

"В лесу".Грейхаунд, угрожая Кечаеву, имитирует расстрел Пашки. Чтобы спасти его, Пригов сообщает Кечаеву координаты группы. Пашке удается сбежать и сообщить Бате, где он находится. Батя немедленно вылетает на место. По следу Пашки идут бандиты. Узнав о побеге Пашки, Грейхаунд спешно оставляет свое логово. Кечаев берет в заложницы Муру, требуя связать его с Батей. Коту удается взять Кечаева в плен. Батя приходит на помощь Пашке, но, отходя, получает тяжелое ранение, в результате которого теряет сознание. Пашка опять оказывается в руках Грейхаунда."Полигон".Грейхаунд угрожает убить Пашку за предательство Кечаева. Единственный способ доказать, что он не предатель, - уничтожить "Смерч". Батя...

В порту происходит секретная погрузка на борт российского судна, отправляющегося в некую арабскую страну: вооруженные люди вручную переносят увесистые картонные коробки. Два вахтенных матроса видят, как одна из коробок случайно падает, из нее вываливаются пачки денег. Утром судно отчаливает. Матросы обезвреживают охранников и вскрывают контейнер. Капитан судна вместе с помощниками пытается остановить грабеж. На судне вспыхивает бунт. Капитан успевает подать сигнал о захвате судна. Взбунтовавшиеся матросы берут в заложники часть экипажа, включая командный состав и охранников груза, и требуют пропустить их в нейтральные воды. "Нерп" поднимают по тревоге.

В порту происходит секретная погрузка на борт российского судна, отправляющегося в некую арабскую страну: вооруженные люди вручную переносят увесистые картонные коробки. Два вахтенных матроса видят, как одна из коробок случайно падает, из нее вываливаются пачки денег. Утром судно отчаливает. Матросы обезвреживают охранников и вскрывают контейнер. Капитан судна вместе с помощниками пытается остановить грабеж. На судне вспыхивает бунт. Капитан успевает подать сигнал о захвате судна. Взбунтовавшиеся матросы берут в заложники часть экипажа, включая командный состав и охранников груза, и требуют пропустить их в нейтральные воды. "Нерп" поднимают по тревоге.

Грек узнает, что Лина купила ресторан Бориса, договорившись об инвестициях с его матерью. Он приходит в ярость.Во время спасения мамы с ребенком из автомобиля, провалившегося в яму с горячей водой, Петров проявляет себя не лучшим образом. Вскоре он теряет сознание. Балашов выясняет, что в доме Петрова уже несколько человек отравились золотом.Инструктор привозит на базу курсантов академии МЧС. Грек видит у них маленькие камеры на касках и просит инструктора одолжить их: так Грек собирается поймать грабителя-фантома.Грек, Шароль и Балашов проводят эвакуацию людей из жилого дома, где произошла утечка сероводорода. После эвакуации спасатели обнаруживают баллоны с сероводородом в одной из...

Сергей продолжает "охоту" на Юрия. Увидев, что Юрий упал и потерял сознание, он ударяет его камнем и пытается сбросить в реку. Но подоспевший Пашка вынуждает Сергея заняться "спасением" друга.На очередном привале Кирилл дерется с Пашкой, после чего Пашка покидает группу. В это время москвичей настигают Абай и Балбек. Они следят за ними и выбирают момент, чтобы незаметно похитить Кирилла. В это время на вертолете в "левую" артель, организованную тайком от Якута старшим смотрящим Петрухиным, прилетают Курчин с Верстюком. Происходит резкий разговор, после которого Верстюк из автомата расстреливает всех членов артели вместе с Петрухиным. Москвичи наблюдают за расправой с пригорка. При этом...