Москва. На бизнесмена Юрия Попова в течение дня дважды совершается наезд на автомобиле, но ему удается увернуться. За покушением стоит его компаньон Сергей Говорков, любовник жены Юрия Анны. После неудачи у Анны созревает новый план - заядлому охотнику Юрию будет подарено новое ружьё и путёвка в те места, где он сможет поохотиться. Сергей поедет с ним и постарается избавиться от соперника.В это время криминальный авторитет Рашид требует свои деньги от карточного игрока Кирилла Казанцева. Но Кирилл сбегает и по телефону обещает Рашиду рассчитаться с ним через месяц. Кирилл, хорошо знакомый с Поповыми, оказывается в ресторане в тот момент, когда Юрию дарят ружье. Вместе с ним и Сергеем он...

Фильм снят по произведениям Варлама Тихоновича Шаламова. Варлам Шаламов - поэт-прозаик, умер в безвестности в 1982 г., печатать в России его стали уже после смерти. Варлам Тихонович отбывал срок в лагере на Колыме. Срок в 1929 г. Шаламов получил за распространение письма Ленина съезду, в котором тот критикует Сталина. В наше время, сейчас, это письмо называют завещанием Ленина... В шестидесятые годы к Шаламову приходит Елена Павловна Северская, сотрудник журнала "Юность". Елена берет его стихи для публикации. Но журнал не спешит их печатать... Зато в семидесятых годах Варлам узнает, что его печатают за границей и пытается писать письма в редакции, чтобы сохранить авторство. Варлам влюблен...

Трое бандитов грабят церковь, убивают церковного сторожа и уносят ценности. Свидетелем преступления становится местный бомж Крюков, спавший в сарае. Бомж принимает бандитов за призраков и разносит слух по деревне. Местный житель Раев начинает поиски ценностей. К нему присоединяются приехавшие из райцентра его сын с женой. Они находят ценности в развалинах помещичьей усадьбы, но это приносит им одни беды...Ольховку навсегда покидает учительница с сыном - за ними из Москвы приехал брат ее погибшего мужа. Елена Сурикова переезжает жить к Зубову...

Трое бандитов грабят церковь, убивают церковного сторожа и уносят ценности. Свидетелем преступления становится местный бомж Крюков, спавший в сарае. Бомж принимает бандитов за призраков и разносит слух по деревне. Местный житель Раев начинает поиски ценностей. К нему присоединяются приехавшие из райцентра его сын с женой. Они находят ценности в развалинах помещичьей усадьбы, но это приносит им одни беды...Ольховку навсегда покидает учительница с сыном - за ними из Москвы приехал брат ее погибшего мужа. Елена Сурикова переезжает жить к Зубову...

Трое бандитов грабят церковь, убивают церковного сторожа и уносят ценности. Свидетелем преступления становится местный бомж Крюков, спавший в сарае. Бомж принимает бандитов за призраков и разносит слух по деревне. Местный житель Раев начинает поиски ценностей. К нему присоединяются приехавшие из райцентра его сын с женой. Они находят ценности в развалинах помещичьей усадьбы, но это приносит им одни беды...Ольховку навсегда покидает учительница с сыном - за ними из Москвы приехал брат ее погибшего мужа. Елена Сурикова переезжает жить к Зубову...

Трое бандитов грабят церковь, убивают церковного сторожа и уносят ценности. Свидетелем преступления становится местный бомж Крюков, спавший в сарае. Бомж принимает бандитов за призраков и разносит слух по деревне. Местный житель Раев начинает поиски ценностей. К нему присоединяются приехавшие из райцентра его сын с женой. Они находят ценности в развалинах помещичьей усадьбы, но это приносит им одни беды...Ольховку навсегда покидает учительница с сыном - за ними из Москвы приехал брат ее погибшего мужа. Елена Сурикова переезжает жить к Зубову...

Получив отгул на работе, Евгений и Иван с Мухтаром едут отдохнуть в деревню, где работает знакомый опер Андрей Макаров, "сосланный" туда участковым после того, как на следственном эксперименте у него сбежал подозреваемый. Но порыбачить и пожарить шашлыки операм не доводится - в лесу обнаружен тяжело раненый мужчина. Это - недавно освободившийся Игорь Соколов, отсидевший срок за ограбление ювелирного магазина. Местные оперативники, найдя на месте преступления гильзу от карабина, решают, что дело практически раскрыто. Но тут все оказывается не так просто: карабин, из которого подстрелен Соколов "засветился" в ограблении ювелирного и не был тогда найден. Наши опера предполагают, что в деле...

"Поезд".Батя и Пригов решают сообщить Кечаеву, что блок - фальшивка, а значит, он сможет вернуть Пашку живым, только помогая "Смерчу" взять Грейхаунда. Мура оказывается в руках одного из подручных Кечаева - Холодного. Вколов Муре наркотик, он увозит ее на поезде. Кот и Физик вскакивают в поезд, но пассажиры, считая, что Мура - наркоманка, которую спасает брат, предупреждают Холодного о людях, проверяющих поезд..."Паром".Кот и Физик находят Муру, но Холодному удается сбежать. Багира, обнаружив запись допроса Дворкина, понимает, что он не сбежал, а задержан. Бате приходится раскрыть ей карты. От Кечаева "смерчи" узнают, что блок, который они оберегают, рискуя жизнью, - фальшивка. Коту...

Трое дайверов под руководством опытного инструктора Степаныча, друга Бати, совершают тренировочные погружения на реке. Случайно они обнаруживают на дне много бочек, а на одной из них установлен таймер обратного отсчета. Инструктор и дайверы устремляются обратно к баркасу, не зная, что там их поджидают бандиты, застрелившие капитана. ФСБ получает информацию о возможных провокациях во время важного для России события - закладки крупнейшего в Европе завода по производству судов класса река-море. "Нерпы" отправляются в волжский город для усиления мер безопасности. Батя, обеспокоенный исчезновением Степаныча и информацией о всплывшем трупе с огнестрельным ранением, просит руководство разрешить...

Трое дайверов под руководством опытного инструктора Степаныча, друга Бати, совершают тренировочные погружения на реке. Случайно они обнаруживают на дне много бочек, а на одной из них установлен таймер обратного отсчета. Инструктор и дайверы устремляются обратно к баркасу, не зная, что там их поджидают бандиты, застрелившие капитана. ФСБ получает информацию о возможных провокациях во время важного для России события - закладки крупнейшего в Европе завода по производству судов класса река-море. "Нерпы" отправляются в волжский город для усиления мер безопасности. Батя, обеспокоенный исчезновением Степаныча и информацией о всплывшем трупе с огнестрельным ранением, просит руководство разрешить...

Двое молодых спелеологов отправляются исследовать пещеры и берут с собой проводника Венеру и ее пятилетнюю дочь Сабину. Один из ребят спускается за Венерой в пещеру, другой остается наверху - приглядывать за снаряжением и ребенком. Парень нарушает инструкции Венеры и получает отравление глубинным газом. Венере удается его вытащить, но сама она выбраться уже не может...Шимко успевает привязаться к осиротевшей Сабине.Рабочие на строительстве газопровода находят древнее захоронение. Прораб падает в яму со скелетами. Вскоре после этого у него поднимается жар. Поселковый фельдшер пугается эпидемией чумы и объявляет карантин. Военные перекрывают все дороги вокруг, из-за чего спасатели не могут...

Курчин с полицейским Верстюком бросается в погоню за должником. Юра отказывается отправляться на охоту без Кирилла, он готов возместить карточный долг Казанцева. Казанцева ловят, раздевают и оставляют в лесу, привязав к дереву.Между тем, Пашка Дереза советует Юрию и Сергею обратиться к местному авторитету Якуту. Уладив все проблемы, охотники вылетают к началу маршрута. В горах во время съемки Сергей едва не срывается в пропасть, но Юрий его спасает. Абай и Балбек, посланные за Кириллом, прибывают в посёлок Глухариный.