Действие пьесы Максима Горького перенесено в наши дни, на обычную городскую помойку. Здесь, на дне жизни пребывают несколько лиц без определенного места жительства. В сгоревшем троллейбусе живет местный главарь Васька Пепел, в мусоре копается Костылев, а однажды мусоровоз привозит Луку - четырнадцатилетнего парня, не по годам развитого. Именно с его появлением жизнь обитателей помойки незаметно меняется. Социальная драма Владимира Котта "На дне" получила специальный приз жюри "за актуальное прочтение классики" на 22-м кинофестивале "Окно в Европу" в Выборге.

В чемодане привокзальной камеры хранения обнаружен труп молодой женщины в форме проводницы. Удается установить личность погибшей и то, что она была элитной проституткой. Ее сутенер указывает на последнего клиента своей подопечной. Мужчину задерживают, он оказывается... перевозчиком фальшивых денег. "Девочка по вызову", узнав об этом, начала шантажировать его.

На шоссе убит дальнобойщик Ляпин, его разграбленная фура найдена в лесном тупике, пропали несколько тонн туалетной бумаги. Вскоре был убит еще один шофер-дальнобойщик - Комиссаров. Михаил и Глаша отправляются на трассу и узнают, что кто-то видел на шоссе человека в длинном плаще с капюшоном на голове. В доме, где жил Комиссаров, Глашино внимание привлекает фотография, на которой запечатлены Ляпин, Комиссаров, Иванов и Плотников. Все четверо обвинялись в изнасиловании молодой женщины.

История о простом пилоте Валико Мизандари по прозвищу Мимино, что по-грузински означает "сокол". Будучи обычным пилотом вертолета "Ми-2" местных грузинских авиалиний, Валико страстно желает достичь успехов в большой авиации, в связи с чем отправляется в Москву. Попадя в мегаполисе в различные передряги, в конце-концов он осуществляет свою мечту.

"Исчезновение".В отделении новый указ - все должны работать с напарниками. Леонидову приходиться работать с Гнездиловым, так как к Максу приставили стажера. Все вместе они расследуют похищение Карины - дочери местного бизнесмена. Гнездилов прикрепляет к ошейнику Пса жучок, и слышит все разговоры Максимова. Благодаря этому он опережает его в расследовании. Стажер обнаруживает жучок, и Макс направляет Гнездилова и Леонидова по ложному следу."Дом с привидениями".С верхнего этажа сталинского дома ночью на припаркованную машину падает мужчина, но на утро полиция не может обнаружить ни тела, ни следов падения. Жильцы в один голос твердят, что их дом проклят, и Гнездилов активно разрабатывает...