История непростых взаимоотношений двух кардинально разных людей. Сергей Маслов - успешный врач-анастезиолог, изрядно уставший от ритма своей жизни, в один день теряет свою удачу. Все начинается с неудавшейся операции, конфликта с коллегами, а заканчивается семейным скандалом. Поэтому, когда Сергею предлагают "халтуру", он соглашается от безцсходности. Ему предстоит делать уколы давно забытому публикой актеру Журавлеву. Вздорный старик поначалу действует Маслову на нервы, но потом через общение с ним, врачу открываются простые вещи, осознание которых он раньше игнорировал. Социальная драма "Простые вещи" Алексея Попогребского - многократный победитель престижных международных кинофестивалей.

Борис с Вероникой любят друг друга, вот-вот собираются пожениться, они гуляют по Москве и замечают, как над городом пролетает журавлиный клин. На следующий день начинается Война. Борис уходит добровольцем на фронт за день до дня рождения Вероники, и оставляет ей в подарок игрушку - белку с корзинкой, полной золотых орехов, под которые он кладет записку. Бориса провожают на фронт, а Вероника не успевает проститься с ним. "Летят журавли" стал единственным полнометражным советским фильмом, получившим главный приз Каннского кинофестиваля.

Обнаружен труп молодой женщины, пролежавший в земле больше месяца. Экспертиза устанавливает, что погибшая была больна СПИДом. Боба наводит Головина на подозрительного мужика, ищущего на вокзале больных проституток. Решают брать его "на живца": Корзун под видом сутенера предлагает мужику "девочек", роли которых исполняют Аня и одна вокзальная проститутка.

От смерти Барабанова спасает бронежилет. Возле места происшествия вовремя оказывается местный старожил Андрейка, который забирает раненого Игната к себе домой. Барабанов первым делом направляется к главе местной администрации Иртышу и расспрашивает о его роли во всех происходящих событиях. Юлящий Иртыш мгновенно собирается, когда узнаёт, что Зинчук был сослуживцем Игната, и история про золото для компетентных органов не составляет секрета. Игнат предлагает деревенскому голове и его подельнику Войтову простой выбор: или они соглашаются сотрудничать с ним лично на взаимовыгодных условиях, или им светит в лучшем случае тюрьма.

"От людей на деревне не спрятаться, не уйти от придирчивых глаз", - эти слова известной песни могли бы служить прологом к случаю, который приходится расследовать сыщикам, приехавшим отдохнуть на лоно природы. В своём сарае едва не сгорает местный изобретатель. Выясняется, что вся деревня "имела зуб" на Константина из-за его опытов, которые зачастую оставляли без света ее жителей. Но кто конкретно поджигатель? - это и предстоит выяснить героям.

Зарубежные спецслужбы пытаются установить контакт с бывшим офицером российских космических войск, чтобы устроить провокацию с падением нашего спутника с ядерной установкой на борту на территорию Европы. В задачу "Смерча" входит не допустить провокации во избежание международного конфликта.

В дивизии - учения. Нужно поймать "диверсанта", только не под водой, а на суше. Горюнов просит комдива разрешить "химдыму" принять участие в учениях. Он намерен организовать для Петровского утечку координат "диверсанта", а уж Саня-то справится с его поимкой и после этого сможет, наконец, вернуться в экипаж. Но вдруг, накануне учений, выясняется, что "диверсанта" будет снаряжать не местное командование, а - проверяющие. А в городке узнают о том, что в сопках прячутся опасные преступники. И Горюнов уже не успевает предупредить Петровского, что "диверсант" может оказаться настоящим бандитом. Тут Горюнову звонит жена - его дочь Соня пропала. Выясняется, что она с одноклассником тоже...

В дивизии - учения. Нужно поймать "диверсанта", только не под водой, а на суше. Горюнов просит комдива разрешить "химдыму" принять участие в учениях. Он намерен организовать для Петровского утечку координат "диверсанта", а уж Саня-то справится с его поимкой и после этого сможет, наконец, вернуться в экипаж. Но вдруг, накануне учений, выясняется, что "диверсанта" будет снаряжать не местное командование, а - проверяющие. А в городке узнают о том, что в сопках прячутся опасные преступники. И Горюнов уже не успевает предупредить Петровского, что "диверсант" может оказаться настоящим бандитом. Тут Горюнову звонит жена - его дочь Соня пропала. Выясняется, что она с одноклассником тоже...

В городе происходит дерзкое нападение на инкассаторов. Гнездилов быстро находит подозреваемого, раскрывает преступление и хвастает тем, что он лучше Макса. Но Макс не верит Гнездилову и с верным Псом начинает собственное расследование.