Пролог. Конец войны. Поезд с крестами в белых кружочках на вагонах закончил свою работу. Комиссар поезда прощается со всеми и благодарит за службу, которую они несли в течение 4-х лет. Пока он, волнуясь, говорит свою прощальную речь, каждый из членов медперсонала вспоминает о том, как все было. Вспоминает и комиссар, и начальник поезда. "Лето 41-го" По рельсам мчится поезд медслужбы. Это - поезд милосердия. Во время войны такие поезда курсировали между фронтом и тылом, забирая раненых и увозя их в госпитали. По вагону идет комиссар поезда Данилов и заглядывает в купе, проверяя, чем занимается медперсонал. А все, в том числе и он сам, заняты одним и тем же - кто грезит наяву, кто во сне....