События развиваются в русской провинции. Главные героини - подруги Оксана и Лариса, их жизнь кажется счастливой. Обе женщины замужем, в семье Ларисы подрастает дочь, Оксана беременна долгожданным ребёнком. Однако не все так радужно, как кажется на первый взгляд. В прошлом подруги были соперницами: когда-то давно Лариса приворожила своего мужа с помощью магии, однако он до сих пор влюблён в Оксану. Муж Оксаны уверен в своём отцовстве, но все чаще слышит за спиной насмешливые пересуды односельчан, игнорировать которые становится всё сложнее. На фоне семейной драмы разыгрывается ещё одна трагедия: село хотят снести и построить на его месте нефтеперерабатывающий завод. Сельчане пытаются...

1-я серия.Успешный адвокат, один из лучших защитников в Москве, Елена Анурова возвращается домой после очередного выигранного процесса. В поезде она знакомится с молодым человеком Феликсом, который всю дорогу не отрывает от нее взгляда, словно зачарованный.Сразу по приезду Елена без предупреждения решает навестить своего любовника и партнера по работе, с которым они вместе уже 20 лет. Но ее ожидает неприятный сюрприз - в спальне Сергея расположилась молоденькая Катя. Елена не может простить измены и решает расстаться с возлюбленным, при этом не разрывая с ним деловых отношений.Новым клиентом Ануровой оказывается случайный попутчик из поезда, которого обнаружили возле трупа молодой...

Три красивые подруги обижают некрасивую и безвкусно одетую девушку Люсю, которая собирается устроиться уборщицей в салон красоты. Отчаявшись, Люся чуть не сводит счеты с жизнью, но находит в себе силы, и наутро девушка просыпается другим человеком. Люся становится решительной, целеустремленной и решает во что бы то ни стало стать красивой. А три подруги, обидевшие ее, просыпаются некрасивыми, и теперь им предстоит начать совершенно новую жизнь.

На прием к Квитко приходит Алена Макеева. Женщина хочет ребенка от ВИЧ-инфицированного партнера. Любавин поддерживает Квитко в решении помочь Алене. Мать Алены узнав от знакомой, что Женя ВИЧ-инфицирован, требует отменить ЭКО. Филатова отчитывает Квитко за то, что он ничего ей не рассказал о ВИЧ-инфицированном мужчине. Катя Реброва попадает в аварию на мотоцикле. Дыбенко дежурит возле нее. Любавин и Квитко тайком делают ИКСИ для Алены и Жени...