События развиваются в русской провинции. Главные героини - подруги Оксана и Лариса, их жизнь кажется счастливой. Обе женщины замужем, в семье Ларисы подрастает дочь, Оксана беременна долгожданным ребёнком. Однако не все так радужно, как кажется на первый взгляд. В прошлом подруги были соперницами: когда-то давно Лариса приворожила своего мужа с помощью магии, однако он до сих пор влюблён в Оксану. Муж Оксаны уверен в своём отцовстве, но все чаще слышит за спиной насмешливые пересуды односельчан, игнорировать которые становится всё сложнее. На фоне семейной драмы разыгрывается ещё одна трагедия: село хотят снести и построить на его месте нефтеперерабатывающий завод. Сельчане пытаются...