Опытный комиссар полиции Пьер Ньеманс расследует жестокое убийство, совершенное в престижном колледже в Альпах. Начинающий детектив Макс Керкерьян берется за другое, еще более странное дело - кто-то раскапывает и оскверняет могилу 10-летней девочки. Вскоре оба полицейских обнаруживают, что между двумя этими событиями есть связь, и в стремлении докопаться до правды они все больше погружаются в историю доселе невиданных злодеяний...

Нил сообщает Эмме, что Крюк на свободе, а его невеста Тамара собирается приехать в Сторибрук. Мэри Маргарет уходит в лес, чтобы побыть наедине с собой. Там она неожиданно находит Августа. Когда проклятье пало, Август очнулся, но остался полностью деревянным. Нил пытается объяснить Тамаре, кто он и откуда. Мы узнаем историю Августа и про его попытку исцелиться. Джепетто, Эмма и Мэри Маргарет обращаются к матери-настоятельнице с просьбой помочь Августу. Но увы, Голубая фея бессильна, потому что исцеление Августа в нем самом.

Голд сообщает Реджине, что Нил - отец Генри. Понимая, что Белль единственная, кто может перетянуть Румпельштильцхена на сторону добра, Реджина внушает ей ложные воспоминания. Дэвид и Мэри Маргарет показывают Эмме делянку с волшебными бобами. Это способ вернуться домой, в Сказочный лес. Но только хочет ли этого Эмма? Вместе с тем нам рассказывают историю о том, как пересеклись пути Румпельштильцхена и Робин Гуда.

Тамара и Грег Менделл заключают сделку с Крюком. Реджина находит волшебные бобы и уничтожает все побеги, кроме нескольких. Эмма и Генри пытаются выяснить, кем является Тамара на самом деле. А тем временем в Сказочном лесу Злая Королева пытается понять, почему подданные ее ненавидят, а Белоснежку боготворят. За помощью она обращается к Румпельштильцхену.

Эмма, Мэри Маргарет и Дэвид, придя в офис Реджины, обнаруживают, что она пропала. В исчезновении Реджины Эмма подозревает Тамару. Она снова отправляется в номер, где остановились Нил и Тамара, чтобы найти улики. Тем временем Грег пытает Реджину с целью выяснить, где его отец. Мэри Маргарет и Дэвид идут к Голду за помощью. Может он знает, где искать Реджину. Тем временем нам рассказывают историю, как Бей попав в Лондон знакомится с чудесной девочкой по имени Венди Дарлинг и пытается спасти ее и ее братьев от темного призрака.

Мэри Маргарет и Дэвис сообщают Голду об исчезновении раненого Нила в портале, который открыл волшебный боб. Тамара и Грег похищают у Реджины триггер, с помощью которого можно уничтожить Сторибрук. Они активируют триггер, и алмаз начинает действовать. Единственный выход - забрать у Тамары и Грега волшебный боб и отправить всех жителей Сторибрука в Сказочный лес до того, как свершится катастрофа. Но Мэри Маргарет предлагает другой план. Все это требует времени, которого почти нет. Реджина пытается сдержать камень, но ее сил недостаточно. Тогда к ней на помощь приходят все остальные... Вместе с тем нам рассказывают, как Бей попадает на борт корабля, принадлежавшего капитану Крюку, и...

Три девочки-гимназистки собираются в заброшенном доме, чтобы вызвать дьявола. Во время страшного сеанса происходит необъяснимое убийство. Отец Анны, адвокат Виктор Миронов, приглашен на процесс отцом одной из девочек. Анна, понимая, что может увидеть то, что не дано другим, убеждает отца взять ее с собой.

Три девочки-гимназистки собираются в заброшенном доме, чтобы вызвать дьявола. Во время страшного сеанса происходит необъяснимое убийство. Отец Анны, адвокат Виктор Миронов, приглашен на процесс отцом одной из девочек. Анна, понимая, что может увидеть то, что не дано другим, убеждает отца взять ее с собой.

Происходит неожиданная смена ролей: упавшая со смотровой башни девушка просит о помощи не Риту, а Артура. Рита, наконец, узнает, каким образом Артур получает информацию о дне переноса - она испытывает обычные для него болезненные видения и начинает понимать, насколько Артуру тяжело. ПС считает, что Рите ни в коем случае нельзя доверять Артуру. Эта позиция косвенно подтверждается находкой Жеки. Отправившись к бывшему бойфренду Аллы, он выясняет, что Алла собирала на кого-то компромат. После ее смерти Виктор продал содержимое банковской ячейки неизвестному, но осталась копия на его даче. Виктор отдает Жеке пакет, внутри оказываются фото Артура...

Рита празднует день рождения. А ночью после праздника просыпается рядом с трупом Маркова. Марков просит о помощи. Артур уговаривает Риту найти способ избавиться от Дара. Он экспериментирует, сняв свой браслет. Но после повторения дня браслет вновь оказывается на его руке. Рита узнает, что у Артура был мотив для убийства Аллы. Алла была лечащим врачом его девушки Тани. Когда Таня умерла, Артур мог счесть это виной Аллы... Подтверждением становится то, что Рита находит фото Артура...

Банкир Джейсон Сэндс найден мертвым в собственном доме. Истекший кровью труп обнаружен в потайной комнате, скрытой за дверью с кодовым замком. Джейн приходит к выводу, что убитого пытали, желая выведать некую информацию, но вовсе не собирались убивать...

В лесу обнаружен труп девушки с многочисленными ножевыми ранениями. Вскоре находят ее пропавшую подругу - окровавленную, с ножом в руке и потерей памяти. Агенты КБР убеждены в ее виновности, однако для Джейна не все так однозначно...

На границе Калифорнии с Невадой обнаружена рука, согласно экспертизе принадлежащая убитому владельцу казино. КБР подозревает мафиозные разборки, однако Джейн использует расследование в своих целях...

Безлюдные пустоши, по которым проходит граница между Мексикой и США, - это территория без правил, поле битвы между мексиканскими наркокартелями и американскими спецслужбами. Агент ФБР Кейт Мэйсер, которая работает в приграничных районах, старается придерживаться собственных идеалов, хотя и начинает ощущать, что исход войны с наркотрафиком складывается не в пользу служителей закона. Однажды ей предоставляется шанс принять участие в работе элитного подразделения по борьбе с наркотиками, возглавляемого агентом Мэттом Грейвером. Самый загадочный участник команды - местный консультант, человек без имени, привычек и, кажется, без прошлого. Его истинное лицо откроется только в ходе рискованной...