Джон Кестлер (Николас Кейдж) - вдовец, занимающийся астрофизикой, остался один с маленьким сыном после гибели жены. Его ребенок приносит из школы листок, который вытащили из капсулы времени, закопанной 50 лет назад по известной американской традиции. Вместо детского рисунка на листочке значатся непонятные нагромождения цифр. Сначала Джон не придал значения этой находке, до тех пор пока не разгадал тайну цифр - все они являются датами самых страшных мировых катастроф. Не только уже прошедших, но и самых ближайших по времени.

Прошло 20 лет после последней встречи Гензеля (Пол МакДжиллион) со злой ведьмой Зор. Он возвращается в родную деревню, чтобы ее отыскать и отомстить ей за смерть сестры. Но Гензеля ожидает сюрприз: оказывается, Гретель (Шэннен Доэрти) никто не убивал, а она по собственной воле стала подчиненной ведьмы.

Бывший летчик Дак Пендельтон стал первым человеком, который участвует в уникальном эксперименте по миниатюризации. Это новое слово в науке. Юношу помещают в специальную капсулу и уменьшают до микроскопических размеров вместе с плавательно-летательным аппаратом. Дака планируют поместить в тело лабораторного кролика, но эксперимент прерывают ворвавшиеся в лабораторию террористы. Доктор Оззи Уэкслер бежит от преступников, пытаясь спасти капсулу с Даком, и вводит ее в тело первого попавшегося человека - кассира Джека Паттера, мужчину с ужасно заниженной самооценкой и неудавшейся жизнью.

1887 год. В провинциальном Затонске живет Анна Миронова - девушка, совсем не похожая на тех своих сверстниц из дворянских семей, которые уже к двадцати годам выходят замуж и занимаются исключительно домом. Она наделена острым умом, живым характером и очень впечатлительна. Общаясь со своим дядей, объявившим себя по новой моде медиумом, Анна начинает понимать, какие странности происходили с нею в детстве... В это время из Петербурга прибывает новый начальник сыскного отделения Яков Штольман. Первое же дело, которое предстоит ему расследовать, сведет его с удивительной, ни на кого не похожей Анной.

1887 год. В провинциальном Затонске живет Анна Миронова - девушка, совсем не похожая на тех своих сверстниц из дворянских семей, которые уже к двадцати годам выходят замуж и занимаются исключительно домом. Она наделена острым умом, живым характером и очень впечатлительна. Общаясь со своим дядей, объявившим себя по новой моде медиумом, Анна начинает понимать, какие странности происходили с нею в детстве... В это время из Петербурга прибывает новый начальник сыскного отделения Яков Штольман. Первое же дело, которое предстоит ему расследовать, сведет его с удивительной, ни на кого не похожей Анной.

Рита приходит в себя, и понимает, что покончить с собой ей не удалось - она вернулась в то же утро. В морге Рита видит труп невесты, застреленной накануне свадьбы. Вскоре туда же приходит человек, представившийся ее женихом. Рита застает его за попыткой извлечь из трупа пулю, и погибшая девушка просит ей помочь. Между тем, Рита выясняет, что Марков не хочет продолжения их отношений; зато в нее влюблен Артур... Жека находит письмо Аллы сестре, из которого узнает - мать бросила их с Ритой ради некой "миссии". Жека заинтригован...

Люся проводит на своей фирме конкурс красоты. Но одну из девушек, Жанну, находят мертвой. Жанна просит Риту о помощи. Расследуя дело, Рита получает неожиданную помощь от Артура - он помогает поймать убийцу, вовремя спрятав решающую улику. Жека впервые задумывается над истинными причинами пропажи матери. Рита получает еще одного помощника - ПС признается, что знает о способностях Риты, потому что сам в свое время был "клиентом" Аллы...

В Палм-Спрингс убиты жена игрока в гольф и ее врач. Вести дело начинает команда из Калифорнийского бюро расследования. Патрик Джейн, независимый консультант, использует свою уникальную наблюдательность, помогая найти убийцу старшему агенту Терезе Лисбон и ее команде. Это дело вызывает особый интерес Джейна, учитывая визитную карточку серийного убийцы Красного Джона, т.к. именно он убил жену и маленькую дочь Патрика несколько лет назад...

В канаве обнаружен связанный труп молодой девушки. Прибыв на место преступления, Лисбон выдвигает теорию о ссоре между возлюбленными, однако Джейн уверен, что действовал психопат, по какой-то причине не завершивший начатое...

На побережье Санта-Марты найдено тело 15-летней утопленницы. Опрашивая друзей девушки - команду серфингистов - Джейн понимает, что каждый из подростков что-то скрывает. Ситуация осложняется, когда в бетонной плите обнаруживают труп охранника, работавшего на стройке отца одного из ребят...

Опытный комиссар полиции Пьер Ньеманс расследует жестокое убийство, совершенное в престижном колледже в Альпах. Начинающий детектив Макс Керкерьян берется за другое, еще более странное дело - кто-то раскапывает и оскверняет могилу 10-летней девочки. Вскоре оба полицейских обнаруживают, что между двумя этими событиями есть связь, и в стремлении докопаться до правды они все больше погружаются в историю доселе невиданных злодеяний...