Молодой лондонский юрист Артур Киппс (Дэниел Рэдклифф) вынужден оставить своего трехлетнего сына и отправиться в командировку в уединенную северную деревушку, чтобы составить реестр документов, оставшихся от скончавшегося хозяина поместья Ил Марш. Добравшись до места, и пообщавшись с негостеприимными местными жителями, он начинает понимать, что над деревушкой нависла тень мрачной тайны. Когда же рядом со старым кладбищем ему на глаза попадается загадочная женщина, одетая в черное, это малозначительное происшествие знаменует начало череды леденящих кровь смертей в семьях обитателей деревни.

Настоящее время. Программа Unisol по-прежнему актуальна и снова введена в эксплуатацию. Давним и непримиримым врагам времен вьетнамской войны Эндрю Скотту и Люку Деверо суждено встретиться в очередной раз, дабы продолжить свое извечное противостояние и нескончаемую борьбу. Однако новые опасности и трудности заставляют двух солдат на время объединиться пред лицом общей неприятности, что весьма ненадолго. Ясно одно: кровавый исход и брутальный финал неизбежен...

Поездка по пустынной дороге в доме на колесах оборачивается для семьи настоящим кошмаром. Застряв под палящим солнцем в полном одиночестве, они понимают, что их средство передвижения хранит ужасающие тайны, которые уничтожат их одного за другим.

Нил сообщает Эмме, что Крюк на свободе, а его невеста Тамара собирается приехать в Сторибрук. Мэри Маргарет уходит в лес, чтобы побыть наедине с собой. Там она неожиданно находит Августа. Когда проклятье пало, Август очнулся, но остался полностью деревянным. Нил пытается объяснить Тамаре, кто он и откуда. Мы узнаем историю Августа и про его попытку исцелиться. Джепетто, Эмма и Мэри Маргарет обращаются к матери-настоятельнице с просьбой помочь Августу. Но увы, Голубая фея бессильна, потому что исцеление Августа в нем самом.

Голд сообщает Реджине, что Нил - отец Генри. Понимая, что Белль единственная, кто может перетянуть Румпельштильцхена на сторону добра, Реджина внушает ей ложные воспоминания. Дэвид и Мэри Маргарет показывают Эмме делянку с волшебными бобами. Это способ вернуться домой, в Сказочный лес. Но только хочет ли этого Эмма? Вместе с тем нам рассказывают историю о том, как пересеклись пути Румпельштильцхена и Робин Гуда.

Тамара и Грег Менделл заключают сделку с Крюком. Реджина находит волшебные бобы и уничтожает все побеги, кроме нескольких. Эмма и Генри пытаются выяснить, кем является Тамара на самом деле. А тем временем в Сказочном лесу Злая Королева пытается понять, почему подданные ее ненавидят, а Белоснежку боготворят. За помощью она обращается к Румпельштильцхену.

Эмма, Мэри Маргарет и Дэвид, придя в офис Реджины, обнаруживают, что она пропала. В исчезновении Реджины Эмма подозревает Тамару. Она снова отправляется в номер, где остановились Нил и Тамара, чтобы найти улики. Тем временем Грег пытает Реджину с целью выяснить, где его отец. Мэри Маргарет и Дэвид идут к Голду за помощью. Может он знает, где искать Реджину. Тем временем нам рассказывают историю, как Бей попав в Лондон знакомится с чудесной девочкой по имени Венди Дарлинг и пытается спасти ее и ее братьев от темного призрака.

Мэри Маргарет и Дэвис сообщают Голду об исчезновении раненого Нила в портале, который открыл волшебный боб. Тамара и Грег похищают у Реджины триггер, с помощью которого можно уничтожить Сторибрук. Они активируют триггер, и алмаз начинает действовать. Единственный выход - забрать у Тамары и Грега волшебный боб и отправить всех жителей Сторибрука в Сказочный лес до того, как свершится катастрофа. Но Мэри Маргарет предлагает другой план. Все это требует времени, которого почти нет. Реджина пытается сдержать камень, но ее сил недостаточно. Тогда к ней на помощь приходят все остальные... Вместе с тем нам рассказывают, как Бей попадает на борт корабля, принадлежавшего капитану Крюку, и...

Прошло 20 лет после последней встречи Гензеля (Пол МакДжиллион) со злой ведьмой Зор. Он возвращается в родную деревню, чтобы ее отыскать и отомстить ей за смерть сестры. Но Гензеля ожидает сюрприз: оказывается, Гретель (Шэннен Доэрти) никто не убивал, а она по собственной воле стала подчиненной ведьмы.

Молодой лондонский юрист Артур Киппс (Дэниел Рэдклифф) вынужден оставить своего трехлетнего сына и отправиться в командировку в уединенную северную деревушку, чтобы составить реестр документов, оставшихся от скончавшегося хозяина поместья Ил Марш. Добравшись до места, и пообщавшись с негостеприимными местными жителями, он начинает понимать, что над деревушкой нависла тень мрачной тайны. Когда же рядом со старым кладбищем ему на глаза попадается загадочная женщина, одетая в черное, это малозначительное происшествие знаменует начало череды леденящих кровь смертей в семьях обитателей деревни.

Увидев историю глазами Игоря, мы узнаем о темных тайнах юного помощника Франкенштейна и об их искупительной дружбе, а также станем свидетелями превращения творения доктора в человека и легенду, каким мы знаем монстра сейчас.

Джон Кестлер (Николас Кейдж) - вдовец, занимающийся астрофизикой, остался один с маленьким сыном после гибели жены. Его ребенок приносит из школы листок, который вытащили из капсулы времени, закопанной 50 лет назад по известной американской традиции. Вместо детского рисунка на листочке значатся непонятные нагромождения цифр. Сначала Джон не придал значения этой находке, до тех пор пока не разгадал тайну цифр - все они являются датами самых страшных мировых катастроф. Не только уже прошедших, но и самых ближайших по времени.

Чтобы свести счеты с бандитом, напавшим на его жену, обычный учитель Уилл Джерард (Николас Кейдж) внедряется в тайную организацию мстителей, куда его приглашает некто Саймон (Гай Пирс). Когда Уилл понимает, в какую серьезную игру он ввязался, события становятся неконтролируемыми.

Нико Тоскани - полицейский с карьерой военного агента ЦРУ за плечами. Нико побывал на вьетнамской войне еще совсем молодым и это значительно отразилось на его вере в людях. Став свидетелем беспредела американской армии на миротворческих территориях, Нико решает более не допускать в своей работе несправедливости и превышения должностных полномочий. Поэтому, когда он встречает своих бывших сослуживцев, которые в Лаосе управляли международной опиумной сетью, Тоскани понимает, что для него война еще не закончилась. Наркотраффик, распространившийся по всему миру, переместил свой центр управления в Чикаго, и Нико намеревается уничтожить это зло. Девизом для Нико служат слова Авраама Линкольна о...