Криминальная драма. Америка, 30-ые годы. Восемнадцатая поправка к конституции рождает очередную волну организованной преступности. Окрестности Нового Орлеана содрогаются от схваток двух мафиозных банд. Перекресток Миллера - заброшенное шоссе, куда гангстеры сбрасывают своих жертв, в скором времени превратится в национальное кладбище. Консильери ирландской мафии Том Рейган проворно балансирует между двух огней, пытаясь предотвратить клановую войну. Умение находить выход из безнадежных ситуаций некоторое время удерживает его на плаву. Но очень скоро у Тома начнутся проблемы, от решения которых зависят судьбы многих людей.

Джесси Монгомери III (Эштон Катчер) и Честер Гринбург (Шон Уильям Скотт), проснувшись после очередной попойки, никак не могут вспомнить ни того, что произошло накануне, ни места, где они оставили свою машину. А для двух приятелей это означает грядущую катастрофу. Ведь их подружки уже начали волноваться, что мальчики забыли о годовщине, а подарки, приготовленные для них, лежат, конечно же, в тачке. Чтобы отыскать ее, дружбаны решают отправиться в место, где начался их вчерашний вечер. Если бы они знали, насколько это решение изменит их жизнь.

Эрика, отец Джек и Хоббс (профессиональный наёмник и террорист) понимают, что V знают их имена и адреса других членов ПК, и что нужно принять беспрецедентные меры для их защиты. Они находят некого члена ПК Алекса Корузо, и тот их выводит на наёмника, который устраняет участников ПК. Эрика, Джек и Хоббс ловят этого наёмника, но им оказывается не Визитёр, а землянин, работающий на Визитёров. Тем временем Райан рассказывает Вэл, что он Визитер, а Чед в рамках своей телепрограммы "Главная Тема" начинает программу лечения своей аневризмы.

Экипаж корабля "Нэтан Джеймс" пришвартовывается в Балтиморе. У капитана радостное известие: наконец-то у них в руках спасительное лекарство. Но вместо радушного приема команда встречается в порту с чем-то необъяснимым.

Старший оперуполномоченный уголовного розыска Григорий Измайлов расследует дело о похищении тела покойного рублевского олигарха, устраивает своему другу следователю Мухичу свидание с элитной проституткой, а так же треплет нервы своему начальнику подполковнику Яковлеву.

Гриша Измайлов расследует дело об исчезновении автобуса с немецкими туристами и вытаскивает из очередных неприятностей свою сестру Нику. А подполковник Яковлев, измученный Гришиными выходками, и следователь Мухич, страдающий от безответной любви к Кристине, решают в разгар рабочего дня выпить халявного виски.

Гриша получает в подарок от депутата коллекционное ружье, помогает Кристине избавиться от тела пожилого клиента и дарит любимому начальнику подполковнику Яковлеву абонемент в фитнес-клуб, чтобы тот мог снять стресс, вызванный Гришиными выходками. Следователь Мухич тем временем получает задание: найти вора, похитившего у Алены крупную сумму, и бросает все свои умственные силы на подготовку спецоперации.

На подполковника Яковлева сваливается беда, а вернее, целых две: сначала опасный преступник, которого он недавно засадил за решетку, сбегает из-под стражи и обещает Яковлеву скорую расправу, а затем начальство поручает охранять его жизнь лучшему сотруднику отделения Григорию Измайлову. Гриша берется за дело с пугающим Яковлева энтузиазмом. Кристина между тем случайно встречается в фитнес-клубе с Аленой и предлагает ей поговорить на чистоту.

Гриша расследует дело об ограблении инкассаторов, но все осложняется тем, что в ограблении оказывается замешана его младшая сестра Ника. Мухич видит вещий сон, из которого делает вывод, что Кристина динамит Мухича, потому что он бедный. Однако Кристина неожиданно звонит Мухичу и предлагает вместе сходить в кино. В кино следователь Мухич сталкивается с оборзевшими гопниками и заставляет Кристину посмотреть на себя другими глазами.

Гриша празднует свой день рождения, на котором все идет не так. Мухич на дне рождения Гриши собирается в очередной раз подкатить к Кристине, но та предлагает Мухичу больше не тратить на нее силы зря и знакомит со своей подругой Олесей. Ника хочет сделать Грише подарок, но снова попадает в неприятности. Вдобавок ко всему, Алена приезжает на Гришин день рождения со своим мужем, крупным рублевским бизнесменом.

Гриша празднует свой день рождения, на котором все идет не так. Мухич на дне рождения Гриши собирается в очередной раз подкатить к Кристине, но та предлагает Мухичу больше не тратить на нее силы зря и знакомит со своей подругой Олесей. Ника хочет сделать Грише подарок, но снова попадает в неприятности. Вдобавок ко всему, Алена приезжает на Гришин день рождения со своим мужем, крупным рублевским бизнесменом.

Гриша расследует дело Билли Миллигана и принимает участие в рэп-баттле. Подполковник Яковлев, измученный Гришиными выходками, начинает посещать психолога. К несчастью для Яковлева, Грише становится об этом известно. Алена принимает решение развестись с мужем и просит Мухича ей помочь. Мухич истолковывает ее просьбу по-своему.

На Рублевке объявляется тревога из-за сбежавших из-под стражи опасных преступников, но опера во главе с Гришей считают тревогу учебной и отправляются в бар. Алена окончательно разводится с мужем и обнаруживает, что Гриша использовал ее счета, чтобы переводить деньги в неизвестном направлении. В итоге беглые преступники оказываются задержанными, а Гриша, Мухич и Яковлев получают повышение. Однако их радость оказывается недолгой...