С промышленного склада в Подгорске пропадает взрывчатка. Сторожа пытались отравить клофелином. Для чего похитителю взрывчатка? Ответ на эти вопросы не заставляет себя ждать - в течение нескольких часов полицейские из отдела Брагина не только установят личность преступника, но и узнают в нем своего бывшего коллегу, давнего и опасного врага Брагина. Как этот человек смог бежать из тюрьмы и зачем он явился в Подгорск - вопросы, на самом деле, еще более интересные.Преступник не прячется от Брагина и его ребят, он ищет с ними встречи, чтобы предложить генералу сделку. Как бы ни был противен Брагину предавший честь мундира подчиненный, придется пойти на его условия - на кону его жизнь и честь...