СССР, предвоенные годы. Дочь командира Красной армии Женя Александрова (Инга Третьякова) летом отдыхает на подмосковной даче. Там она знакомится с Тимуром (Антон Табаков), своим ровесником. Оле, старшей сестре Жени, не нравится ее новый друг. Она считает Тимура хулиганом и думает, что он оказывает негативное влияние на ее сестру. На самом же деле главный герой фильма "Тимур и его команда" возглавляет команду пионеров, которые всячески борются с хулиганской бандой под руководством Мишки Квакина (Вячеслав Баранов).