1925 год. Западная Беларусь находится под польской оккупацией. У Павла от рук польских жандармов погибает мать. Отец пропал без вести во времена Первой мировой войны, а брат принимает активное участие в партизанском движении. Павел хотел бы быть как можно дальше от политики и просто жить. Он становится контрабандистом, чтобы подзаработать, но неожиданно влюбляется в разведчицу БССР. Несколько раз он помогает как новой знакомой, так и брату. Теперь Павла ждет суровое наказание