В давние-давние времена жил на Руси простой пахарь по имени Финист. Он дружил с Соколом, который предупреждал героя о всей нечисти, стремившейся захватить Русь. Отважный Финист оборонял родные земли, прогонял иноземных захватчиков. Нечисть невзлюбила богатыря-защитника, и могучий правитель Картаус послал своего прихвостня Кастрюка извести Финиста. Обманом заманив юношу в подземелье, злодей заколдовал его и превратил в чудовище. Хватившись богатыря, воевода отправил в города гонца, но не нашел Финиста. Он в образе монстра продолжал скитаться по лесам, не зная, что заклятие можно снять, если найдется человек, который полюбит его.