Военный приключенческий фильм, первая часть в трилогии по мотивам документальной повести Василия Ардаматского "Сатурн почти не виден", в которую, помимо фильма "Путь в Сатурн" вошли так же картины "Конец Сатурна" и "Бой после победы". Великая Отечественная Война, советские разведчики осуществили внедрение в немецкий шпионский центр под названием "Сатурн". Данный центр осуществляет диверсии на фронтах московского направления. Благодаря тайным агентам Красной армии, многие диверсии удается предотвратить.

К советским разведчикам поступает информация о готовящейся диверсии. Личности немецких шпионов, входящих в разведорган "Сатурн" вычислена, и теперь разведчикам предстоит быть их с цели. Для этого они организовывают радиоигру с противником, в которой разыгрывается передача фальшивых донесений. Немецкие шпионы покупаются на уловку и заходят в тупик. В основу фильма "Конец "Сатурна" легли реальные события, в которых принимал участие советский контрразведчик Григорий Григоренко.

После окончания Второй мировой войны, советский разведчик Сергей Крылов, работавший под кодовым именем Крамер, оказывается в американском плену. Американцы, принявшие Крылова за сотрудника Абвера вместе с майором Гербертом Вильгельмом, включают обоих в новую секретную организацию контрразведчиков. Новая служба призвана создавать диверсионные школы, чья деятельность направлена против СССР. Выяснив данную информацию, Крылов передает ее в советский центр. В ожидании ответа от штаба, Крылов остается в стане врага, в котором разведчику только предстоит новый бой после победы. "Бой после победы" входит в трилогию о советских шпионах, включающих так же фильмы "Путь в „Сатурн“ и...

Осень 1941 года. Западнее Смоленска. Немцами захвачен в плен советский генерал Куров. Его допрос ведет майор Кунц, предлагая Курову признать очевидное, победу Германии над Советским Союзом, и начать сотрудничество

В поселке у советской разведки есть свой человек - это местный житель Потап, выполняющий разные поручения немцев. Потап считается инвалидом по зрению, поэтому на его передвижения на велосипеде никто не обращает внимания

Суслов составляет план операции по уничтожению склада с учетом того, что немцы пригнали в деревню пленных, используемых в качестве прикрытия. У запасных путей немцы никого не ждут. Поэтому Веснин должен погасить прожектора, Скорик тихо снять часовых

Полковник Грушецкий посылает в тыл врага группу Брянцева. Задачей диверсантов будет отвлекающий маневр. Они должны оттянуть на себя все внимание немцев, чтобы дать возможность группе Суслова завершить свое задание