Шлоссер и Пауль Кригер - под этим именем Скорин действует в Таллине - знакомятся. Постепенно Шлоссер приходит к выводу, что Пауль Кригер - тот самый советский разведчик, которого он ждал. Чтобы окончательно убедиться в этом, он перестаёт встречаться с Кригером. Шлоссер рассчитывает, что советский разведчик так или иначе обнаружит себя, пытаясь восстановить контакт с ним

Конец 1917 года. Большевики недавно пришли к власти и делают всё возможное, чтобы её удержать и навести в стране порядок. Для этого 7 (20) декабря 1917 года при Совете Народных Комиссаров РСФСР по предложению В.И.Ленина создаётся Всероссийская Чрезвычайная Комиссия по борьбе с контрреволюцией и саботажем, сокращённо ВЧК. Возглавил комиссию Феликс Дзержинский. Значительное место в фильме занимают образы противников Ленина - Каменева и Рыкова.

Конец 1917 года. Большевики недавно пришли к власти и делают всё возможное, чтобы её удержать и навести в стране порядок. Для этого 7 (20) декабря 1917 года при Совете Народных Комиссаров РСФСР по предложению В.И.Ленина создаётся Всероссийская Чрезвычайная Комиссия по борьбе с контрреволюцией и саботажем, сокращённо ВЧК. Возглавил комиссию Феликс Дзержинский. Значительное место в фильме занимают образы противников Ленина - Каменева и Рыкова.

В окрестностях Винницы кто-то пускает под откос поезда, но причины диверсии неизвестны. В Киеве уверены, что это дело рук "крота" - шпиона, который работает на немцев. Генерал Полуноченко и полковник Тарасенко посылают в местный гарнизон под видом военкора капитана СМЕРШа Ивана Сироту, чтобы тот нашел и обезвредил предателя.

В окрестностях Винницы кто-то пускает под откос поезда, но причины диверсии неизвестны. В Киеве уверены, что это дело рук "крота" - шпиона, который работает на немцев. Генерал Полуноченко и полковник Тарасенко посылают в местный гарнизон под видом военкора капитана СМЕРШа Ивана Сироту, чтобы тот нашел и обезвредил предателя.

В окрестностях Винницы кто-то пускает под откос поезда, но причины диверсии неизвестны. В Киеве уверены, что это дело рук "крота" - шпиона, который работает на немцев. Генерал Полуноченко и полковник Тарасенко посылают в местный гарнизон под видом военкора капитана СМЕРШа Ивана Сироту, чтобы тот нашел и обезвредил предателя.

В окрестностях Винницы кто-то пускает под откос поезда, но причины диверсии неизвестны. В Киеве уверены, что это дело рук "крота" - шпиона, который работает на немцев. Генерал Полуноченко и полковник Тарасенко посылают в местный гарнизон под видом военкора капитана СМЕРШа Ивана Сироту, чтобы тот нашел и обезвредил предателя.

Чтобы форсировать выполнение своего задания, Скорин идёт на вариант "Омега" - провоцирует свой арест. Арестовав Скорина, Шлоссер поселяет его в специально подготовленном для этой цели особняке, чтобы советская разведка не подозревала о провале и продолжала полностью доверять поступающим шифровкам Скорина. Скорин делает вид, что соглашается продолжать радиосвязь с Москвой. Но передаёт условный сигнал о том, что находится под арестом. Однако Шлоссер, предвидя такой ход, использовал новый для того времени приём: он не передал шифровку в эфир, а записал её на магнитофон и вырезал из плёнки условный сигнал. Таким образом в Москве не узнали об аресте Скорина

В окрестностях Винницы кто-то пускает под откос поезда, но причины диверсии неизвестны. В Киеве уверены, что это дело рук "крота" - шпиона, который работает на немцев. Генерал Полуноченко и полковник Тарасенко посылают в местный гарнизон под видом военкора капитана СМЕРШа Ивана Сироту, чтобы тот нашел и обезвредил предателя.

В окрестностях Винницы кто-то пускает под откос поезда, но причины диверсии неизвестны. В Киеве уверены, что это дело рук "крота" - шпиона, который работает на немцев. Генерал Полуноченко и полковник Тарасенко посылают в местный гарнизон под видом военкора капитана СМЕРШа Ивана Сироту, чтобы тот нашел и обезвредил предателя.

В окрестностях Винницы кто-то пускает под откос поезда, но причины диверсии неизвестны. В Киеве уверены, что это дело рук "крота" - шпиона, который работает на немцев. Генерал Полуноченко и полковник Тарасенко посылают в местный гарнизон под видом военкора капитана СМЕРШа Ивана Сироту, чтобы тот нашел и обезвредил предателя.

В окрестностях Винницы кто-то пускает под откос поезда, но причины диверсии неизвестны. В Киеве уверены, что это дело рук "крота" - шпиона, который работает на немцев. Генерал Полуноченко и полковник Тарасенко посылают в местный гарнизон под видом военкора капитана СМЕРШа Ивана Сироту, чтобы тот нашел и обезвредил предателя.

В окрестностях Винницы кто-то пускает под откос поезда, но причины диверсии неизвестны. В Киеве уверены, что это дело рук "крота" - шпиона, который работает на немцев. Генерал Полуноченко и полковник Тарасенко посылают в местный гарнизон под видом военкора капитана СМЕРШа Ивана Сироту, чтобы тот нашел и обезвредил предателя.

В окрестностях Винницы кто-то пускает под откос поезда, но причины диверсии неизвестны. В Киеве уверены, что это дело рук "крота" - шпиона, который работает на немцев. Генерал Полуноченко и полковник Тарасенко посылают в местный гарнизон под видом военкора капитана СМЕРШа Ивана Сироту, чтобы тот нашел и обезвредил предателя.

В окрестностях Винницы кто-то пускает под откос поезда, но причины диверсии неизвестны. В Киеве уверены, что это дело рук "крота" - шпиона, который работает на немцев. Генерал Полуноченко и полковник Тарасенко посылают в местный гарнизон под видом военкора капитана СМЕРШа Ивана Сироту, чтобы тот нашел и обезвредил предателя.

В окрестностях Винницы кто-то пускает под откос поезда, но причины диверсии неизвестны. В Киеве уверены, что это дело рук "крота" - шпиона, который работает на немцев. Генерал Полуноченко и полковник Тарасенко посылают в местный гарнизон под видом военкора капитана СМЕРШа Ивана Сироту, чтобы тот нашел и обезвредил предателя.

Чтобы форсировать выполнение своего задания, Скорин идёт на вариант "Омега" - провоцирует свой арест. Арестовав Скорина, Шлоссер поселяет его в специально подготовленном для этой цели особняке, чтобы советская разведка не подозревала о провале и продолжала полностью доверять поступающим шифровкам Скорина. Скорин делает вид, что соглашается продолжать радиосвязь с Москвой. Но передаёт условный сигнал о том, что находится под арестом. Однако Шлоссер, предвидя такой ход, использовал новый для того времени приём: он не передал шифровку в эфир, а записал её на магнитофон и вырезал из плёнки условный сигнал. Таким образом в Москве не узнали об аресте Скорина