Советский лётчик-истребитель капитан Алексей Рудаков получил сверхважное задание - сопровождать секретный груз. В ходе выполнения задания погибают сослуживцы Рудакова, а вместо секретных материалов и медикаментов на борту самолёта оказываются... ящики с коньяком. Второй секретарь Обкома партии Кежаев не скрывает своего разочарования от гибели груза - на гибель молодых лётчиков ему наплевать. Рудаков вне себя от бешенства стреляет в Кежаева - и попадает под трибунал. От расстрела его спасает начальник штаба фронта - по его приказу лётчик-ас Рудаков должен выполнить новое, очень опасное задание - совершить разведывательный полёт в тыл врага. Рудаков подчиняется, понимая, что шансы выжить у...