Во время патрулирования катер Василькова должен перевезти сотрудников контрразведки. На катер Василькова доставляют шпиона Достана. Парчов планирует продавать земли Ушакова Эмилии Лазо - иностранной атташе, которая на самом деле - резидент Достана. Достан просит Василькова "позвонить сестре". Утром Андрей устраивает на катере большую уборку, и матросы находят на кровати Достана подушку с написанным кровью телефонным номером. Васильков передает ее Великанову. Полковник контрразведки Костин включает Василькова в игру с Достаном. Он становится его якобы соучастником: звонит "сестре" - Эмилии Лазо, сообщает, что Достан жив. Достана переводят в больницу, откуда шпион сбегает...