Действие фильма начинается в первые месяцы Великой Отечественной войны. Из небольшого города планируется отправка воинского эшелона на линию фронта. Перед отъездом у солдат есть немного свободного времени и четверо новобранцев получили увольнительную в город. Обратно вернуться вовремя не успели, что по законам военного времени приравнивается к дезертирству. Чтобы исправить свою ошибку, новобранцы кинулись догонять свой состав, но по пути наткнулись на немецких диверсантов.

В основе фильма - реальный факт из истории обороны Ленинграда, когда осенью 1941 года небольшой отряд доставил из Кронштадта под огнем вражеской артиллерии и налетами авиации порох, необходимый для обороны города.

Весной 1942 года в оккупированный фашистами Таллин приезжает профессиональный разведчик Абвера Георг фон Шлоссер. Его задание: создать прямой канал связи для продвижения стратегической дезинформации в советскую ставку. Для осуществления задуманной операции Шлоссер умышленно доводит до сведения советской разведки, что он прибыл в Таллин со специальным заданием, надеясь на то, что Москва направит к нему своего разведчика. Шлоссер рассчитывает захватить его и использовать для передачи дезинформации. Чтобы выяснить задание Шлоссера и его намерения, в Таллин под видом немецкого офицера направляется советский разведчик Сергей Скорин

Шлоссер и Пауль Кригер - под этим именем Скорин действует в Таллине - знакомятся. Постепенно Шлоссер приходит к выводу, что Пауль Кригер - тот самый советский разведчик, которого он ждал. Чтобы окончательно убедиться в этом, он перестаёт встречаться с Кригером. Шлоссер рассчитывает, что советский разведчик так или иначе обнаружит себя, пытаясь восстановить контакт с ним

Чтобы форсировать выполнение своего задания, Скорин идёт на вариант "Омега" - провоцирует свой арест. Арестовав Скорина, Шлоссер поселяет его в специально подготовленном для этой цели особняке, чтобы советская разведка не подозревала о провале и продолжала полностью доверять поступающим шифровкам Скорина. Скорин делает вид, что соглашается продолжать радиосвязь с Москвой. Но передаёт условный сигнал о том, что находится под арестом. Однако Шлоссер, предвидя такой ход, использовал новый для того времени приём: он не передал шифровку в эфир, а записал её на магнитофон и вырезал из плёнки условный сигнал. Таким образом в Москве не узнали об аресте Скорина

Из Москвы в Таллин в по-мощь Скорину направляется его друг разведчик Петрухин. Передав через Скорина ряд ценных сведений, закре-пивших доверие Москвы, Шлоссер в конце концов вы-полняет свое задание и пе-редает дезинформацию о том, что Япония якобы соби-рается вступить в войну с Советским Союзом. Шлос-сер выдает свой прием Ско-рину: дезинформация о Япо-нии прошла без сигнала о работе под контролем. Но сбить Скорина с толку ему не удается...

Скорин, не знавший о приёме с магнитофоном, нашёл возможность сообщить об истинном положении дел по оригинальному резервному каналу связи. Дезинформация по Японии не прошла, однако для советского командования стала информацией стратегического значения. Для завершения операции Скорин добился, чтобы его передали из Абвера в Гестапо, оставив тем самым Шлоссера вне подозрений. Война не окончена, и возможно, с бароном, не приемлющим нацизм, Сергею ещё предстоит встретиться...

Летним вечером 1937 года главный инженер московского завода Николай Зотов, узнает, что ночью будет арестован. Жена Людмила уговаривает Николая бежать, а сама собирается остаться одна с двумя маленькими детьми. Спрятавшись в дровяном сарае, Зотов видит, как Людмилу увозят сотрудники НКВД. Тогда он уезжает к другу в Коломну...

Николай собирается явиться в НКВД с повинной, но Михаил считает, что он и жену не выручит, и сам пропадет. Людмилу отпускают, но следователь Маркелов угрозами и шантажом заставляет ее родню выведывать, где скрывается Николай. Михаил пытается помочь другу, понимая, что это опасно. Людмиле нужно устраиваться на работу. Ее мать отказывается сидеть с детьми, и на помощь приходят соседи по двору...

Николай узнает, что Людмилу отпустили, а она - что муж на свободе. Михаил помогает Николаю устроиться на Коломенский паровозостроительный завод. Официально Николай числится слесарем, а работает инженером, и всеми способами пытается помочь семье, не выдав себя. Следователь Маркелов вызывает Людмилу на конспиративную квартиру и пытается сделать ее своей любовницей...

Главный инженер крупного завода Николай Зотов случайно узнает, что вскоре за ним должны прийти из НКВД и арестовать. Жена Николая советует ему сбежать и скрыться в другом городе. Молодой семье предстоит пережить все испытания страшного 1937 года

Лейтенант Николай Зотов попадает в окружение в белорусских лесах. Постепенно вокруг него собирается группа бойцов. Незаурядные лидерские способности позволяют Зотову сделать из своего отряда вполне боеспособное соединение. Людмила получает письмо от Николая и узнает, что тот ушел на фронт. Она отказывается эвакуироваться с семьей сестры и остается в Москве... В отряд Зотова попадает подполковник Маркелов...

Николай приказывает своему отряду, нуждающемуся в передышке, разместиться на ночь в деревне. Узнавшие об этом немцы предпринимают попытку захвата советских бойцов, но попадают в засаду. Лиза, дочь Николая и Людмилы, проникает на склад за свеклой, ее арестовывают. Людмила пытается спасти дочь. Маркелов ищет союзников среди офицеров, чтобы арестовать Николая. Зотов узнает об этом...

Отряд Зотова с потерями пробивается через линию фронта к своим. Особый отдел начинает проверку. Маркелов, вышедший из окружения без документов и знаков различия, сообщает, что Зотов - враг народа. Николая и Маркелова запирают вместе в подвале до выяснения обстоятельств. Лиза серьезно заболевает: лекарства не помогают, она задыхается. Людмила пытается ночью найти машину, чтобы отвезти дочь в госпиталь...

Товарищи приносят Зотову еду и предлагают бежать, но он отказывается. Маркелов говорит Николаю, что был близок с Людмилой... После выздоровления Лиза остается в госпитале, ухаживает за ранеными и поет для них. Николая отправляют в Особый отдел армии, и теперь спасти его может только чудо...

Лейтенант Николай Зотов попадает в окружение в белорусских лесах. Постепенно вокруг него собирается группа бойцов. Незаурядные лидерские способности позволяют Зотову сделать из своего отряда вполне боеспособное соединение. Людмила получает письмо от Николая и узнает, что тот ушел на фронт. Она отказывается эвакуироваться с семьей сестры и остается в Москве... В отряд Зотова попадает подполковник Маркелов...

Николай приказывает своему отряду, нуждающемуся в передышке, разместиться на ночь в деревне. Узнавшие об этом немцы предпринимают попытку захвата советских бойцов, но попадают в засаду. Лиза, дочь Николая и Людмилы, проникает на склад за свеклой, ее арестовывают. Людмила пытается спасти дочь. Маркелов ищет союзников среди офицеров, чтобы арестовать Николая. Зотов узнает об этом...

Отряд Зотова с потерями пробивается через линию фронта к своим. Особый отдел начинает проверку. Маркелов, вышедший из окружения без документов и знаков различия, сообщает, что Зотов - враг народа. Николая и Маркелова запирают вместе в подвале до выяснения обстоятельств. Лиза серьезно заболевает: лекарства не помогают, она задыхается. Людмила пытается ночью найти машину, чтобы отвезти дочь в госпиталь...

Товарищи приносят Зотову еду и предлагают бежать, но он отказывается. Маркелов говорит Николаю, что был близок с Людмилой... После выздоровления Лиза остается в госпитале, ухаживает за ранеными и поет для них. Николая отправляют в Особый отдел армии, и теперь спасти его может только чудо...

Итальянский магнат Роберто, привыкший к роскошной жизни, отправляется со своей несносной женой в морской круиз. Это путешествие заканчивается для Роберта плачевно - после кораблекрушения он оказывается на необитаемом острове, где нет удобств и средств связи. Вскоре Роберт находит дом предыдущего "Робинзона", в котором есть все необходимое для жилья. Магнату продолжает везти и дальше - к нему наведывается молодая и сексуальная аборигенка. Синьор Робинзон нарекает ее Пятницей, оказывая ей недвусмысленные знаки внимания. Но за любовь прекрасной аборигенки ему нужно будет сразиться с ее женихом - могучим воином местного племени.