Драма по роману Всеволода Кочетова "Журбины". Герои картины - большая семья потомственных рабочих-судостроителей. Под одной крышей живут три поколения Журбиных: дед Матвей, его сын Илья, трое сыновей Ильи - Алексей, Антон и Виктор. В скором времени рождаются представители четвертого поколения. На долю младшего сына Алексея выпадают самые суровые жизненные испытания. Он уходит из семьи и устраивает собственную, теряет и вновь обретает любимую. Фоном для семейных конфликтов служит реорганизация производства. Всем Журбиным приходиться менять свою профессию, чтобы двигаться дальше.

Майор Головко расследует дело об ограблении сберегательной кассы, которое организовала группа грабителей. Среди них оказался рецидивист по кличке Крот, недавно вышедший из мест заключения. При налете на кассу преступники убивают сержанта милиции. Инспектор уголовного розыска Головко решает распространить заведомо ложную информацию о том, что одного из сбежавших преступников задержали и посмотреть, как будут вести себя остальные. Сообщение вызвало панику среди организаторов преступления, что пошло на руку милиции.

С большими трудностями Ваня Капелюх добирается до родного села. Там его ждeт неожиданный удар: девушка Тося, к которой он так стремился, не желает его видеть. Глубоко обиженный лейтенант хочет уехать, но неожиданно к нему проявляет интерес сельская красавица и певунья Варя. Завязывается роман. Иван понимает, что по-прежнему любит Тосю и уходит из села. В чащобе он натыкается на повешенного бойца...

Иван возвращается в Глухары вместе с бойцами истребительного батальона, чтобы помочь отыскать убийц. Невольно он срывает операцию. Лейтенант, скрепя сердце, решает на время остаться в селе "ястребком", заменив убитого. Теперь он сталкивается с ещё большим отчуждением земляков. Желание покарать бандитов не находит поддержки даже у Попеленко, который, став помощником Ивана, поддерживает перемирие с хозяевами Леса. Варя, искренне полюбившая лейтенанта, не хочет помочь, хотя явно многое знает. Неожиданно происходит новое преступление.

Одноконная бричка доставляет в Глухары тело 16-летнего Николки: парнишка, приятель Ивана, ехал из райцентра, чтобы поддержать лейтенанта. Иван узнаёт, что бывший командир полицаев Сапсанчук и нынешний главарь бандитов Горелый - одно и то же лицо. На выручку приходит председатель колхоза Глумский, у которого свои счёты с Горелым. Выясняется, что Варя была связана с Сапсанчуком. Но она по-прежнему отказывается помочь и лишь уговаривает уехать вместе с ней прочь от беды. Новое открытие ошеломляет Ивана...

Пережив покушение и уничтожив одного из "волков", Иван выясняет: Семеренковы помогают бандитам не по доброй воле. Иван понимает, что старшей дочери гончара Нины нет в живых. Капелюх сватается к Тосе и получает согласие. Теперь, по местным обычаям, он сможет остаться у Семеренковых и защитить девушку...

Пережив покушение и уничтожив одного из "волков", Иван выясняет: Семеренковы помогают бандитам не по доброй воле. Иван понимает, что старшей дочери гончара Нины нет в живых. Капелюх сватается к Тосе и получает согласие. Теперь, по местным обычаям, он сможет остаться у Семеренковых и защитить девушку...

Лейтенант решает задержать разведчика бандитов Климаря. Но тот, используя появление Тоси на деревенском празднике, стравливает Ивана и приехавшего на побывку моряка Валерика. Во время драки он уводит гончара в лес: Горелый должен узнать, где клад. Варя поражает всех пением и танцами. Она снова пытается уговорить лейтенанта уехать с ней. Иван догадывается, что Варя, используя деревенского дурака Гната, сообщает Горелому о событиях в селе. Ночью Климарь является за Тосей и погибает от пули лейтенанта. Завязывается бой. Бандиты убивают отца Тоси. Иван и Глумский заставляют Варю отправить в лес нужную записку.

Варя пишет Горелому о якобы найденных ценностях, которые повезут в райцентр. Горелый присылает ей "подарок". Телегу с мнимыми ценностями сопровождают Глумский и глухарчане. Среди них - охотник Маляс, уже сообщивший бандитам, что Иван отправлен за подмогой. Ночью, на лесной дороге, лейтенант попадает под обстрел, и его тяжело ранят. Глухарчане попадают в засаду: Горелый перехватывает обоз у реки. Тося, чувствуя опасность, грозящую любимому, бежит к нему по лесной дороге... Теперь исход боя зависит от Ивана...

Немецкий диверсант проникает в советский тыл и взрывает склад с боеприпасами. Случайно после пожара в живых остается свидетель, который попадает в госпиталь без сознания. Для расследования диверсии в тыл отправляется разведчик Ямпольский...

Единственным человеком, кто мог бы назвать Ямпольскому диверсанта, является тяжело раненный якут. Ночью взрывается госпиталь, и умирающий свидетель успевает произнести ключевое слово для поимки нескольких предателей...

Ямпольский вот-вот обличит главного подозреваемого, но тот исчезает, а через сутки его тело находят под завалом взорванного госпиталя. При нем полковник находит улики, но, не успев их увидеть, попадает под арест...

Помощники Ямпольского обнаруживают в лесу партизанский отряд и узнают в его бойцах двух человек, служивших немцам. Прежде чем умереть, один из них говорит об офицере в штабе полка, который готовит новую диверсию...

Сотрудники КГБ - полковник Серёгин и молодой сотрудник Павлов - расследуют убийство мелкого фарцовщика Виктора Кораблёва. Расследование выводит их на след преступной группы, переправляющей за границу ценные произведения ювелирного искусства...