Военная драма по одноименной повести Виктора Дроздова и Александра Евсеева. В сентябре 1941 года чекист Иван Кудря находился в оккупированном фашистами Киеве. Он был оставлен перед сдачей города для выполнения особого задания - организации подрывной деятельности в логове врага. Но случилось непредвиденное: Кудря лишился всего шпионского арсенала и поддержки из тыла. Чекист начинает работу с нуля и занимается поиском надежных людей-единомышленников. Впереди - долгих два года над пропастью, невидимая борьба с немецком тылу, когда любая оплошность может стоить жизни Кудре и его боевым товарищам.

Молодой пограничник Павел Глазков и студентка медицинского училища Лиза встретились и полюбили друг друга. Влюбленные сразу сыграли свадьбу, поскольку Павлу нужно было продолжить службу. После праздника молодой супруг уехал на границу, пообещав юной супруге, что разлука будет недолгой. Это было в июне 1941 года. А 22 июня началось вторжение немецкой армии на территорию СССР. Планы новой семьи разрушила война.

За уничтожение лагеря штурмбанфюрера Ноймана Евгению Звонарёву, ведущего пилота женского авиаполка, награждают орденом Кутузова. Но успеху этой операции Женя обязана своей подруге Гале Шевченко, в недавнем времени - лучшей ночной бомбардировщице. За срыв боевого задания её разжаловали в механики до вынесения приговора трибуналом. Теперь Жене предстоит крайне опасное дело - уничтожить вражескую станцию с боеприпасами и горючим. Решено привлечь к операции диверсионную группу под руководством капитана Александра Макеева...

Женя просит Марину Раскову заступиться за Галю. Раскова отдает приказ освободить Шевченко из-под трибунала и восстановить в должности штурмана под началом Звонаревой. Макееву и его группе предстоит выкрасть секретные документы у курьера, охраняемого кортежем из двадцати автоматчиков в грузовиках. Для выполнения задания привлекают отважных летчиц, которые должны нанести бомбовые удары по объектам и отвлечь внимание охраны.

Из немецкого тыла бежит советский разведчик, долгое время работавший под именем майора Феллера. У него на руках секретные документы, содержащие информацию о планах укреплений и мин всего вражеского фронта. Разведчику удается примкнуть к партизанам, но отряд попадает в ловушку. Командование решает объединить группы Макеева и Звонаревой. Диверсанты должны захватить импровизированный немецкий аэродром, а девушкам предстоит совершить посадку в немецком тылу и доставить Феллера в штаб.

Из армейского штаба прибывает генерал Ненароков. Командованию поступила информация о секретном объекте, на котором испытывают химическое оружие. Союзники СССР согласны поддержать ультиматум руководству Германии об ответном применении химического оружия, но нужны доказательства того, что вермахт готов пустить в ход отравляющие вещества. Воздушной разведке необходимо добыть сведения о секретном объекте и найти слабое место в кольце немецкого окружения.

Из армейского штаба прибывает генерал Ненароков. Командованию поступила информация о секретном объекте, на котором испытывают химическое оружие. Союзники СССР согласны поддержать ультиматум руководству Германии об ответном применении химического оружия, но нужны доказательства того, что вермахт готов пустить в ход отравляющие вещества. Воздушной разведке необходимо добыть сведения о секретном объекте и найти слабое место в кольце немецкого окружения.

На секретном полигоне немцы испытывают химическое оружие на пленных. Шевченко предлагает пройти на бреющем над маленьким озером и десантировать разведчиков в воду без парашютов. Операция рискованная, но другого выхода нет...

Разведчиков и летчиц награждают и отправляют на неделю в отпуск в пансионат. Немецкие диверсанты готовят операцию: проникнуть в пансионат под видом бойцов Красной армии и уничтожить советское командование...

Разведчики уезжают из лётной части. Совершенно неожиданно Женя встречает Николая - мужа Гали! Фашисты тем временем вызывают в часть самого опытного ночного лётчика, который сразу же хладнокровно устраняет большую часть лётного состава...

В расположение фашистов прибывает доктор Хольтц - изобретатель аппарата ночного видения. С его помощью фашисты планируют нанести финальный удар по "Ведьмам". Но летный отряд и разведчики, вновь прибывшие в часть, попробуют дать отпор врагу