По мотивам одноименного романа Ивана Стаднюка. Летом 1941 года полковник Фёдор Чумаков был назначен командующим гарнизона на западной границе СССР. Но начинается война, после недолгих боев гарнизон Чумакова оказывается в окружении...

Сан Саныч и Рустам - циркачи, у них номер со скачками и стрельбой. Однажды Рустаму приходит письмо с печальными новостями - его бабушка тяжело больна и, по всей видимости, скоро умрет. Внук решает ехать в родную деревню, чтобы успеть проститься с ней. Сан Саныч вызывается поехать вместе с ним и они отправляются в дорогу. Неприятности начинаются еще на полпути - напарники ввязываются в драку с местными бандитами. И те потом преследуют их. Но, и приехав, наконец, в деревню, друзья не чувствуют себя в безопасности. Местные жители уверены, что Рустам обязан осуществить давнюю кровную месть. Он же никого убивать не хочет...

Действие фильма разворачивается в середине восьмидесятых годов, в СССР. Николай Зверев, бармен из "Золотого якоря" - портового ресторана, находит бумажник с иностранной валютой. По закону, ему необходимо сдать находку в милицию, но Николай сомневается. Ведь в бумажнике огромная сумма денег, которой хватит на беззаботную жизнь. Это раздумье оказалось для бармена роковым. Ведь бесплатный сыр бывает только в мышеловке, и Николай не сразу осознал, что его вовлекли в опасное и незаконное предприятие.

Офицер Военно-морских сил Климов вернувшись домой, узнает, что его жена Люся изменяет ему с его сослуживцем, лейтенантом Звягиным. Это двойное предательство пошатнуло самообладание Климова и он ударил Звягина в служебное время. Отказавшись объяснять свой поступок, Климов лишается звания и отправляется служить на Северный флот. Но это не смогло сломить волю лейтенанта Климова, который даже в суровых условиях службы на Севере может доказать, что он - настоящий офицер и прирожденный командир. Драма "Правда лейтенанта Климова" основана на повести Леонида Крейна "Дуга большого круга".

В Панкисском ущелье, на границе республики Ичкерии и Грузии скапливаются бандформирования. На одной из пограничных застав становится известно о том, что группа боевиков собирается нелегально перейти Российско-грузинскую границу. Капитан пограничных войск Меркурьев занимает оборону на одном из перевалов и ценой жизни своих бойцов задерживает и рассредотачивает отряд боевиков. В этом бою Меркурьев получает серьезные ранения и обретает врага, с которым ему предстоит еще не раз столкнуться...

Во время боев в Аджимушкайских катакомбах погибают, но не сдаются их героические защитники; среди них влюбленная пара Сергей и Маша. А как сложилась бы их дальнейшая жизнь, если бы судьбе было угодно пощадить их?