Яков Алейников, попав на фронте в военную контрразведку, встречает своего "крестника" - Петра Зубова, которому когда-то помог найти честную дорогу в жизни. Яков готовит рейд в тыл противника и встречает другого "крестника" - Ивана Савельева, которого в прошлом посадил в тюрьму. Иван рассказывает, что без вести пропал в бою его племянник Семён. Алейников же сообщает Ивану о том, что Фёдор служит карателем у немцев. Иван решает идти на задание с отрядом Алейникова. На фронт с редакцией газеты приезжает Полипов. По приказу Лахновского Валентик обманом завлекает его с собой и переводит через линию фронта. Происходит встреча Полипова с Лахновским. Лахновский рассказывает Полипову о том, как...