Нестор Северов проваливается на экзамене в аспирантуру и идет работать учителем в вечернюю школу. Он становится классным руководителем 9-го "A" - "удивительного, прекрасного, сумасшедшего" класса. Поначалу далекий от мирской суеты, Нестор Петрович начинает жить заботами своих взрослых учеников...

Действие фильма происходит в Москве, в XIX веке. Мелкий чиновник Миша Бальзаминов (Георгий Вицин) и его маменька (Людмила Шагалова) мечтают о браке по расчёту.Бальзаминов, ещё не поднявшись с постели, разгадывает смысл сна, обещающего скорую женитьбу. Решая, что сон должен сбыться, Миша выходит на двор, умыться. В это время к ним приезжает сваха и рассказывает о том, что она нашла Мише невесту, и что семейство Бальзаминовых приглашено к семейству невесты, к Ничкиным. Собираясь к Ничкиным, Бальзаминов уже начинает мечтать о том, как потратить приданое.

В передовой колхоз "Луч" направляют молодого комбайнера Колю Воробцова, отметившегося в родной МТС высокими показателями. Но в новом колхозе у Коли не задалась работа с самого начала, что послужило причиной шуток со стороны молодых колхозниц и критики начальства. Председатель колхоза, видя, что Коля совсем опустил руки, решает преподать ему урок. Он сообщает, что вместо Воробцова с Кубани присылают нового комбайнера, в начальники над Колей. Воробцов, пока не приехал гость с Кубани, решает доказать, что в командирах не нуждается. Лирическая комедия "Гость с Кубани" снята по рассказу Ю. Нагибина "Комбайнеры".

1-я серия - "Старший брат".1906 год. С японского фронта домой в глухую сибирскую деревню Михайловку возвращаются двое односельчан - Демьян Инютин и Панкрат Назаров. Один вернулся без ноги, другой - с пулей в лёгких. Демьян предлагает свои услуги в качестве управляющего местному богатею Михаилу Лукичу Кафтанову. Он жёстко притесняет своих односельчан и скоро становится правой рукой Кафтанова. В семье бедного крестьянина Силантия Савельева растут три сына - Антон, Фёдор и Иван. Старший Антон подаётся на заработки в Новониколаевск, и там его привлекают к подпольной работе в РСДРП. В результате облавы Антона арестовывают. Он попадает на допрос к следователю Охранного отделения Лахновскому....