5 серия. Лейтенант решает задержать разведчика бандитов Климаря. Но тот, используя появление Тоси на деревенском празднике, стравливает Ивана и приехавшего на побывку моряка Валерика. Во время драки он уводит гончара в лес: Горелый должен узнать, где клад. Варя поражает всех пением и танцами. Она снова пытается уговорить лейтенанта уехать с ней.6 серия. Варя пишет Горелому о якобы найденных ценностях, которые повезут в райцентр. Горелый присылает ей "подарок". Телегу с мнимыми ценностями сопровождают Глумский и глухарчане. Среди них - охотник Маляс, уже сообщивший бандитам, что Иван отправлен за подмогой. Ночью, на лесной дороге, лейтенант попадает под обстрел, и его тяжело ранят.