Фильм рассказывает об одной из операций советской контрразведки "СМЕРШ", которая началась в 1944 и завершилась в 1947 году. Это было смертельное противостояние советской контрразведки и западных спецслужб, продолжавшееся и после разгрома фашистской Германии.

В конце 1943 года советские войска под командованием генерала Ватутина отбросили врага на правый берег Днепра. Немцы получают приказ перейти в наступление и уничтожить Ватутина, но выполнению задачи мешает отсутствие постоянных мостов через Днепр. Высшее руководство хочет перебросить фронт в Тегеран, но Ватутин планирует перейти в оборону. Генерал разрабатывает хитроумный план, который призван запутать врага ложными сведениями и готовящейся операции, а тем временем, пока враг перебрасывает свои силы на другой стратегический объект, Ватутин готовит мощный контрудар по армии Манштейна.

На одной из северных строек, недалеко от полярного круга обычный рейсовый автобус подвергается нападению бандитов - Максуда и Чужака. Среди заложников оказывается директор стройки, которому удается дать бандитам отпор и спасти людей.

Сироту Ивана берет к себе в дом родной дядя. Мальчик тяжело переживает потерю матери, но семейного приюта в доме у родственника не находит. Жена дяди с трудом терпит племянника и не собирается его усыновлять. Ваня знакомится с местными, которые относятся к мальчику теплее, чем его родственники. Однажды у дядиной жены пропадают деньги. Женщина сразу же указывает на Ивана и мальчика забирают в колонию.

Партизанский отряд получает приказ перебазироваться во Львов. Валя остается в Ровно - по замыслу, она должна эвакуироваться вместе с рейхскомиссариатом. Но ее ожидает провал. Тем временем партизанский отряд получает новый приказ - отойти в ближайший тыл Красной Армии. Кузнецов с боем вырывается из Львова и пытается пробраться к своим. Но его хватают украинские националисты...

Партизанский отряд получает приказ перебазироваться во Львов. Валя остается в Ровно - по замыслу, она должна эвакуироваться вместе с рейхскомиссариатом. Но ее ожидает провал. Тем временем партизанский отряд получает новый приказ - отойти в ближайший тыл Красной Армии. Кузнецов с боем вырывается из Львова и пытается пробраться к своим. Но его хватают украинские националисты...

Закончилась война, и солдаты возвращаются домой. Герой картины Федор встречает на одной из станций мальчишку, тоже Федора. Взявшись подвезти его пару станций, мужчина понимает, что мальчишка беспризорник, и дома его никто не ждет. Поддавшись неожиданному порыву, Федор зовет маленького тезку жить к себе. Выяснилось, что жить негде - на месте бывшего дома два Федора застали лишь руины. Но не беда! Они заново отстроились и счастливо зажили своей маленькой семьей, пока, как это бывает, между двумя мужчинами не встала красавица. Федор-старший женился, а мальчишка начал ревновать своего нового папу.

7-я серия. Косачев хочет свести счеты с Ребровым за убийство Бархоткина. Внезапно Денис приходит к нему сам и пытается все объяснить. Правда, Косачев его не слушает и арестовывает. Филин устраивает Реброву побег и наказывает не появляться, пока тот не узнает точное место и время взрыва. Косачев понимает, что Ребров пойдет к Куракиной, и узнает адрес Трубецкой. Но Реброву удается его опередить, и он увозит Ирину. Денис рассказывает княжне о Зеленине, о бомбе и о солдатике с латинскими буквами.8-я серия. Косачев и Ребров вместе находят на кладбище письмо Зеленина, где он сообщает, что уран находится в подвалах замка барона фон Либенфельса. Тем временем Олаф случайно узнает о связи Реброва и...

Советский приключенческий боевик. Только что отгремела Гражданская война. В небольшом провинциальном городе орудует банда под предводительством бандита Вахрамеева. Преступники не знают управы, все попытки разобраться с криминалом заканчивались для начальников городской милиции очень плохо. На счету банды - пятеро погибших милиционеров. На новую опасную должность прибывает шестой начальник милиции Глодов. Ему предстоит непосильная задача - с помощью отряда добровольцев из числа мирных жителей победить преступников.

Герой фильма "Внимание! Всем постам..." - Виктор Кольцов, бывший десантник, только что вступивший в ряды российской милиции. Возвращаясь с дежурства, он замечает в подворотне подозрительного человека. Узнав в нем опасного преступника, объявленного в розыск, Кольцов делает попытку задержать его. Но преступник сопротивляется, и в схватке милиционер получает опасное ранение. Несмотря на это, преследование продолжается: отважный милиционер Кольцов не собирается сдаваться.

В 1943 году на оккупированной территории Украины фашистская армия организовывает разведшколу, готовящую будущих диверсантов. Агитационная акция пополняет ряды школы не только немцами, но и предателями - так один из советских военных Кареев становится начальником фашистского учебного центра. Узнав о предательстве, красноармейская разведка под руководством Егора Семина решает провернуть диверсию и уничтожить разведшколу. Для этого в стан врага отправляются разведчики, чтобы выкрасть архив документов.

В 1943 году на оккупированной территории Украины фашистская армия организовывает разведшколу, готовящую будущих диверсантов. Агитационная акция пополняет ряды школы не только немцами, но и предателями - так один из советских военных Кареев становится начальником фашистского учебного центра. Узнав о предательстве, красноармейская разведка под руководством Егора Семина решает провернуть диверсию и уничтожить разведшколу. Для этого в стан врага отправляются разведчики, чтобы выкрасть архив документов.

На территории Восточной Пруссии были возведены укрепительные районы, преодолеть которые можно было только при помощи специальной спецоперации. Для этих целей была выделена специальная советская группа, состоящая из опытных разведчиков. В составе десяти человек данное подразделение должно было работать на вражеской территории без какой-либо помощи.