Михаил Тульев, завербованный советской разведкой, готовится к возвращению в СССР в связи с завершением операции "Резидент". Эта масштабная шпионская битва между советскими разведчиками и американскими шпионами готовится завершиться в пользу СССР. Но, прежде, чем в этой истории будет поставлена окончательная точка, Запад решается на блицкриг - в Советский Союз отправляют...