1-я серия.Январь 1945 года. В Ялте полным ходом идeт подготовка к встрече лидеров антигитлеровской коалиции. Спецслужбам стран-участниц становится известно, что группа диверсантов планирует покушение на первых лиц. За ликвидацию диверсантов отвечает капитан контрразведки Алексей Турок. Он берeт в помощники местного следователя Жору Маркарова и американского майора Джона Уилби. Вскоре опасения подтверждаются. И, хотя, первого диверсанта не удаeтся взять живым, но в существовании группы уже нет никаких сомнений...2-я серия.На Алексея совершено покушение, но ему удается отбиться от преступников. В нападении подозревают... Жору Маркарова: они с Алексеем влюблены в одну и ту же женщину. Жора же считает, что покушение планировалось на него, и диверсанты ошиблись. Вместе с Алексеем он начинает искать Исмаила, который тем временем прячется у новой знакомой, конвойницы Люськи. Алексей и Жора берутся за другую ниточку - убийство американского матроса...3-я серия.Связной диверсантов арестован, а вместе с ним - и смертельно больной радист. Он сообщает, что немцы готовятся забросить в Ялту новую группу диверсантов, и соглашается вступить с ними в радиоигру по правилам Алексея.