В родном городке журналистки Ланы произошло загадочное убийство: погибла ее давняя приятельница Светлана - эксцентричная особа, вечно подражавшая более успешной подруге. Таинственные послания, оставленные покойной, заставляют Лану начать собственное расследование: похоже, к смерти подруги причастен любимый мужчина Ланы - исчезнувший пять лет назад спецназовец Валера, носивший кличку Стрекоза. Желание оправдать Валеру и развеять собственные подозрения доводит Лану до беды - кто-то, остающийся в тени, ясно дает ей знать - она последует за Светой, если не уберется из города.

Александрия (Египет), конец IV века н. э. И конце эпохи Римской Империи. Христианство набирает популярность, и, опираясь на низы общества, становится политической силой. В это переломное время живёт философ Ипатия, обучающая детей аристократии. Ей было суждено родиться на стыке веков, жить в вечном поиске истины и погибнуть под обломками рухнувшей эпохи Античности.

Когда из особо строго охраняемой психиатрической спецбольницы убегает Джон Питер Барри, полиция направляет на его поимку все имеющиеся у нее средства. Барри - опасный сексуальный маньяк, известный под прозвищем Ученик Дьявола. Морсу помогает доктор Эстер Мартин, лечащий маньяка психиатр. Барри связывается с Морсом, и между ними начинается смертельная игра в кошки-мышки. Когда Морс отказывается играть по правилам Барри, тот похищает женщину и предлагает обменять заложницу на доктора Мартин. По ходу расследования Морс приходит к выводу, что где-то неподалеку у Барри есть сообщник. Однако после убийства местного сатаниста Морс понимает, что все это время он смотрел не в ту сторону.