Вершинин расследует перестрелку на дороге, в которой ранили Губина и убили пятерых, но почему-то оставили в живых свидетеля - Машу. Он запрещает ей говорить кому-либо, что она была на месте перестрелки. Этот налёт совершили люди Давыдова по приказу Медушевского. Кристина, выполняя задание Медушевского, поближе знакомится с Исаковым, устанавливает жучок в его номере. Исаков по-прежнему не имеет возможности переправить оружие за рубеж, несмотря на то, что люди Жарова отбили его у полиции. Новый куратор Стаса Комарова Лодыгин требует от него любыми способами втереться в доверие к Маше Давыдовой...