Первокурсница Катя Савельева в первый учебный день пытается покончить с собой, прыгнув с моста. В миг перед прыжком она видит в воде тело мертвой девушки. Катя кричит от страха и прижимается к перилам... Теперь она проходит по этому делу как свидетель. Выясняется, что утопленницу зовут Лена Науменко, и на самом деле она умерла от передозировки. Дело ведет Стас Хабаров - оперативник, который уже давно и безуспешно пытается поймать дилера по кличке Цыган, распространяющего синтетический наркотик "рэд". Однажды он устраивает несанкционированный арест Цыгана - они встречаются на крыше заброшенного здания. Неожиданно раздается выстрел - и Стас падает замертво. За ним убивают и Цыгана. Внезапно...