В альтернативной вселенной "Другого мира" планетой правит мрак, и всевозможная нечисть, стараясь скрыться от людских глаз, ведет подпольный образ жизни. Люди для них - лишь источник пищи. Много лет между бессмертным расами - вампирами и ликанами (оборотнями) - идет война. И никто не помнит, по какой причине она началась.... Так случилось, что вампирша Селина (Кейт Бекинсэйл в облегающей коже) влюбилась в обычного врача (Скотт Спидмэн), которого укусил оборотень. Конечно, вампирам строго-настрого запрещено встречаться с заклятыми врагами-оборотнями. Селина злится не на шутку и достает пистолеты с серебряными пулями.

У хладнокровного убийства неожиданно находится свидетель, который начинает шантажировать убийцу. Однако тот не хочет играть по чужим правилам. Он начинает поиски шантажиста, оставляя за собой кровавый след. Спецбюро идет по этому следу, пытаясь остановить убийцу, и это имеет драматические последствия для Телегина

Телегин совершает очередную ошибку: теперь ему грозит не только увольнение, но и тюремный срок. Женя расследует обстоятельства происшествия, чтобы узнать истину и помочь другу

Джейн обнаруживает, что список фальшивых подозреваемых по делу Красного Джона украден. Команда понимает, что эти люди находятся в опасности.

Во время расследования смерти известного члена секты визуалистов Джейн надеется найти важную подсказку, которая может помочь выследить Красного Джона.

Джейн пытается собрать всех оставшихся подозреваемых по делу Красного Джона одновременно в одном месте, надеясь наконец раскрыть личность убийцы.

После шокирующих событий в доме Джейна, список подозреваемых в деле Красного Джона сужается. Патрику остается сделать всего несколько шагов для разгадки тайны, не дающей ему покоя уже много лет.

В ночном и всеялющем мире, который недоступен взору обычных смертных, два могущественных и беспощадных клана вампиров и оборотней продолжают свою многовековую борьбу. Но настала пора узнать причины этой борьбы, которая стала для влюбленных друг в друга вампира Селены и полу-оборотня Майкла настоящим проклятьем. Сражаясь с врагами из обоих кланов - магистрами смерти, они познают запретную любовь и пытаются раскрыть тайну своего происхождения и наследия. Уже близка последняя битва, которая покончит с вечным противостоянием двух кланов, и в которой виновные должны понести наказание за свои злодеяния.