Криминальный экшен с Арнольдом Шварценеггером в главной роли. Самая опасная и жестокая банда наркоторговцев сбегает из-под конвоя ФБР. Прихватив заложника, они мчатся к мексиканской границе на бронированной, оснащенной первоклассным вооружением машине. У них на пути стоит лишь тихий городок, за порядком в котором следит шериф Оуенс. Когда-то он был одним из лучших полицейских Лос-Анджелеса, теперь он вернулся.

Находясь на месте убийства, команда узнает о похищении одной семейной пары и начинает расследование. Между тем Джейн ищет Лорелай.

Убита женщина-репортер, которая специализировалась на "человеческих историях". В ходе расследования агенты КБР выходят на могущественного магната, который ради продвижения собственного геотермального проекта уничтожил в дебрях амазонки целую деревню...

Джейн просит Бретта Стайлса помочь разработать сложный план по вызволению Лорелай из тюрьмы в надежде на то, что она поможет ему найти Красного Джона.

Команда расследует смерть риелтора и обнаруживает возможную связь этого дела с одной бандой. Джейн проверяет новые сведения о Красном Джоне.

ФБР занимается расследованием серии убийств, совершённых неизвестным серийным убийцей. Его прозвали "Буффало Билл" за его привычку сдирать кожу с убитых им женщин. Не находя зацепок, ФБР решает обратиться за советом к убийце-каннибалу, бывшему психиатру, сверхопасному Ганнибалу Лектеру, пребывающему в изоляторе психбольницы. Для беседы к нему направляется молодая слушательница академии ФБР Кларисса Старлинг. Лектер соглашается помогать Клариссе лишь в том случае, если она откроет ему подробности своей жизни.