ФБР занимается расследованием серии убийств, совершённых неизвестным серийным убийцей. Его прозвали "Буффало Билл" за его привычку сдирать кожу с убитых им женщин. Не находя зацепок, ФБР решает обратиться за советом к убийце-каннибалу, бывшему психиатру, сверхопасному Ганнибалу Лектеру, пребывающему в изоляторе психбольницы. Для беседы к нему направляется молодая слушательница академии ФБР Кларисса Старлинг. Лектер соглашается помогать Клариссе лишь в том случае, если она откроет ему подробности своей жизни.

Расследуя убийство огранщика алмазов, Джейн случайно выпивает галлюциногенный чай, и у него начинаются видения, связанные с его убитой дочерью.

КБР расследует убийство банковского служащего, застреленного во время ограбления. Тем временем Лисбон все больше участвует в соперничестве КБР и ФБР.

Ригсби узнает, что его отец получил огнестрельное ранение, и команда должна выяснить, связано ли это с разборками между конкурирующими бандами.

Возвращаясь к дню, когда Джейн впервые пришел в КБР узнать о следствии по делу Красного Джона, мы увидим, как его наняли работать консультантом.

Криминальный экшен с Арнольдом Шварценеггером в главной роли. Самая опасная и жестокая банда наркоторговцев сбегает из-под конвоя ФБР. Прихватив заложника, они мчатся к мексиканской границе на бронированной, оснащенной первоклассным вооружением машине. У них на пути стоит лишь тихий городок, за порядком в котором следит шериф Оуенс. Когда-то он был одним из лучших полицейских Лос-Анджелеса, теперь он вернулся.