Сьюзан Купер - героиня невидимого фронта: без нее не обходится ни одна опасная операция ЦРУ, но она вынуждена довольствоваться скромным местом аналитика. И вот наконец-то у Сьюзан появился шанс показать себя во всей красе! Ее партнер попал в ловушку, и один из ведущих агентов - в беде. В такой сложной ситуации Купер, не задумываясь, соглашается работать под прикрытием, чтобы проникнуть в окружение торговца оружием и спасти мир от глобальной катастрофы.

Дмитрий Ефремов и Кира Меркулова берутся за расследование нового дела. Преступники похищают Рустама Ахоева, являющегося братом владельца транспортной компании. Похитители планируют шантажировать состоятельного бизнесмена. Магомед Ахоев соглашается заплатить выкуп за брата, но вскоре Рустама находят мертвым. Чтобы раскрыть это убийство, Ефремов применяет свои способности по воссозданию картины преступления. Кроме того, он не теряет надежды выйти на след Царева, повинного в его увечье и смерти коллег.

Дмитрий Ефремов узнает, что ночью из своей квартиры была похищена его подруга Лариса Устинова, которая также была его информатором по делу Царева. Ефремов очень переживает за Ларису и хочет во что бы то ни стало заняться ее поисками. Но Джемалиев отправляет его и Меркулову расследовать убийство студента журфака Лумельского, чье истерзанное тело нашли в парке. Вскоре заурядное, на первый взгляд, дело об убийстве принимает неожиданный поворот...

Шон предлагает Лее переехать к нему. Диагноз, поставленный доктором Браун своему пациенту, на деле оказывается более серьезным. Трения между Клэр и Резник нарастают. Шон продолжает обучение своих младших ординаторов, у него - беременная двойней пациентка с угрозой потери одного из детей. Чтобы сохранить жизнь обоим близнецам, доктор Мерфи придумывает нестандартный ход. Лея соглашается на переезд, а Парк принимает предложение Морган

В клинику поступает молодая женщина с признаками мигрени, однако на деле все оказывается гораздо сложнее. Своеобразная пикантность ситуации в том, что у нее есть муж и бойфренд, а предстоящая операция может стереть воспоминания женщины о новой любви. Мерфи прилагает все усилия, чтобы помочь Ашеру с его первым пациентом. Парк и Морган зарывают "топор войны" и прощаются со своим прошлым

В клинику поступает пациент, прошедший Афганистан и страдающий ПТСР. Чтобы избавить больного от переживаний, Клер и Лим решают применить экспериментальный метод лечения. Тем временем Ашер тяжело переживает смерть своего первого пациента, Джордан приходится принять непростое решение, Шон ищет подарок для Леи, а доктор Лим, упорно отрицающая свой ПТСР, неуклонно движется к нервному срыву

История двух лучших подруг, Одри (Мила Кунис) и Морган, которые невольно оказываются втянуты в опасный мир шпионажа. И одна из них узнает, что ее бывший парень - настоящий шпион.