Группа из пяти крутых бандитов решает ограбить мексиканский банк. Шайку возглавляет некий Лютер, только что сбежавший из тюрьмы. Он направляется в мотель "Эль Койот", где по его просьбе подельник Бак уже собрал команду и ожидает приезда главаря. К сожалению, по дороге у Лютера ломается автомобиль, и он заходит в стрип-бар "Титти Твистер", печально известный по первой части картины "От заката до рассвета". Злачное местечко издавна облюбовала разного рода нечисть - кровососы-вампиры и оборотни. Но Лютеру они не страшны, потому что незадолго до этого виновница поломки его машины - летучая мышь - превратила мужчину в вампира.

Расследуя двойное убийство, команда Лисбон подключает к работе консультанта по криминальным делам, доктора Монтегю. Для Джейна это сотрудничество становится своего рода соревнованием...

Главный подозреваемый по делу об убийстве захватывает заложников в здании суда. Джейн оказывается в их числе, в то время как Лисбон остается "снаружи". Ситуация осложняется, когда в дело вмешиваются власти...

После того, как в уютном пригороде Лос-Анджелеса находят убитым учителя химии, замешанного в изготовлении экстази, Люциферу и Пирсу приходится поработать под прикрытием, чтобы помочь найти убийцу. В это время Мэйз находит приятные черты в том, кого она недолюбливала, а Шарлотта совершает неожиданное открытие.

После того, как в результате расследования убийства вора алмазов, которое ведут Люцифер и Хлои, становится очевидным, что главным подозреваемым является один из братьев Эллы, для доказательства его невиновности Элла находит неожиданного союзника. В это время Линда переживает из-за того, что Шарлотта приходит к ней с просьбой о помощи.

Когда убивают автора популярных романов, Люцифер и Хлои обнаруживают, что её книги основаны на реальных людях из её прошлого, и чтобы вычислить убийцу, надо попасть на встречу одноклассников. Тем временем Аменадиел и Линда в мучениях, обнародовать ли свои отношения.

Весной конунг Рагнар прибыл в Англию, чтобы получить обещанные земли для своих людей, но ему был навязан договор - он должен добыть для Квентрит корону Мерсии. В итоге норманны разделились: одна часть во главе с Лодброком и Этельвульфом ушли в поход и разбили войско короля Бритфульфа, остальные с Лагертой и Эгбертом отправились строить новое поселение