В ночном и всеялющем мире, который недоступен взору обычных смертных, два могущественных и беспощадных клана вампиров и оборотней продолжают свою многовековую борьбу. Но настала пора узнать причины этой борьбы, которая стала для влюбленных друг в друга вампира Селены и полу-оборотня Майкла настоящим проклятьем. Сражаясь с врагами из обоих кланов - магистрами смерти, они познают запретную любовь и пытаются раскрыть тайну своего происхождения и наследия. Уже близка последняя битва, которая покончит с вечным противостоянием двух кланов, и в которой виновные должны понести наказание за свои злодеяния.

Профессор энтомологии Джеймс Конрад едет на Аляску порыбачить. В это же время из-за вулканической активности из подземных убежищ на поверхность вылезают огромные черные муравьи-убийцы. Их несметное количество, они голодны и очень опасны. Они сметают все на своем пути в поисках пищи и новых мест обитания. Конрад никогда раньше не встречал настолько опасных насекомых, но он должен сделать все, чтобы остановить их."Легион огня" - фильм ужасов о нашествии полчищ гигантских муравьев.

Группа Лисбон расследует убийство Санта-Клауса. Следствие ведется сразу в двух направлениях: Ригсби и Ван Пелт допрашивают членов "Национального Общества Настоящих Сант", в то время как Джейн под прикрытием отправляется в центр Анонимных Алкоголиков. Между тем в КБР начинается внутреннее расследование...

Продолжая расследование убийства Тодда Джонсона, Ларош сосредотачивает свое внимание на Ригсби, который вынужден обратиться за помощью к Чо. Между тем Джейн и Лисбон ведут дело об убийстве журналистки, совершенном во время матча по реслингу...

После того, как Синнермана арестовывают, Люцифер готовится к тому, чтобы вернуть себе свой дьявольский облик, чего бы это ему ни стоило. Однако, когда на кону оказывается жизнь очередной жертвы, Люцифера мучает совесть - помочь или помешать?

Во флэшбеке, относящемся к тому времени, когда Люцифер впервые приехал в Лос-Анджелес, Аменадиэль спускается на землю, чтобы уговорить своего падшего брата вернуться назад. Но в это момент его грабят, и он просит Люцифера найти грабителя. Люцифер предлагает ему свою помощь, но только в обмен на услугу. В это время Хлоя и Дэн, которые все еще женаты, расследуют убийство Эйдена Скотта, бойца смешанных единоборств, которое совершил тот же человек, кто ограбил Аменадиэля.

После идентификации личности лейтенанта Пирса Люцифер пытается вычислить мотивы его действий. Чтобы получить от Хлои помощь в расследовании дела Пирса, Люцифер всячески старается помочь ей распутать дело об убийстве профессионального серфера. В это время Аменадиэль озабочен проблемами со здоровьем.

Группа из пяти крутых бандитов решает ограбить мексиканский банк. Шайку возглавляет некий Лютер, только что сбежавший из тюрьмы. Он направляется в мотель "Эль Койот", где по его просьбе подельник Бак уже собрал команду и ожидает приезда главаря. К сожалению, по дороге у Лютера ломается автомобиль, и он заходит в стрип-бар "Титти Твистер", печально известный по первой части картины "От заката до рассвета". Злачное местечко издавна облюбовала разного рода нечисть - кровососы-вампиры и оборотни. Но Лютеру они не страшны, потому что незадолго до этого виновница поломки его машины - летучая мышь - превратила мужчину в вампира.