В альтернативной вселенной "Другого мира" планетой правит мрак, и всевозможная нечисть, стараясь скрыться от людских глаз, ведет подпольный образ жизни. Люди для них - лишь источник пищи. Много лет между бессмертным расами - вампирами и ликанами (оборотнями) - идет война. И никто не помнит, по какой причине она началась.... Так случилось, что вампирша Селина (Кейт Бекинсэйл в облегающей коже) влюбилась в обычного врача (Скотт Спидмэн), которого укусил оборотень. Конечно, вампирам строго-настрого запрещено встречаться с заклятыми врагами-оборотнями. Селина злится не на шутку и достает пистолеты с серебряными пулями.

К уволенному капитану подводной лодки обращается таинственный наниматель с предложением возглавить экспедицию по поиску затонувшей у берегов Черного моря субмарины, предположительно загруженной золотом. Желая подзаработать на этом деле и отомстить бывшему работодателю, капитан собирает команду из русских и английских моряков и отправляется в плавание, но вскоре понимает, в какое рискованное предприятие ввязался.

Джейн похищен и Лисбон берется за поиски. Изучая дела, раскрытые Патриком за прошедшие несколько лет, группа КБР понимает, что почти все, с кем он имел дело, могли желать ему зла. Круг подозреваемых расширяется...

Джейн соглашается на помощь местного астролога в расследовании тройного убийства, совершенного в небольшом городке. В деле обнаруживается связь вначале с представителями власти, а затем и самим Красным Джоном...

Люцифер и Хлои расследуют дело об убийстве, связанном с сайтом знакомств со знаменитостями, и для того, чтобы разобраться в этом деле, им приходится вспомнить все, что они знают о социальных медиа. В это время Элла пытается избежать встречи с Шарлоттой, а Аменадиэл помогает Линде разобраться с обстоятельствами смерти ее бывшего мужа.

Люцифер обеспокоен тем, что люди, которым он помог, начинают один за одним умирать. После того, как он с Хлоей проводит расследование, выясняется, что они в конце концов все-таки столкнулись лицом к лицу с самим Синнерманом

После того, как Синнермана арестовывают, Люцифер готовится к тому, чтобы вернуть себе свой дьявольский облик, чего бы это ему ни стоило. Однако, когда на кону оказывается жизнь очередной жертвы, Люцифера мучает совесть - помочь или помешать?

В ночном и всеялющем мире, который недоступен взору обычных смертных, два могущественных и беспощадных клана вампиров и оборотней продолжают свою многовековую борьбу. Но настала пора узнать причины этой борьбы, которая стала для влюбленных друг в друга вампира Селены и полу-оборотня Майкла настоящим проклятьем. Сражаясь с врагами из обоих кланов - магистрами смерти, они познают запретную любовь и пытаются раскрыть тайну своего происхождения и наследия. Уже близка последняя битва, которая покончит с вечным противостоянием двух кланов, и в которой виновные должны понести наказание за свои злодеяния.