Дочь уважаемого судьи пропадает без вести, а ее приятель найден мертвым в их особняке. Группа КБР и Джейн берутся за расследование...

Калифорнийскому бизнесмену поступают анонимные звонки с угрозами. Усилиями влиятельного миллиардера Уолтера Мэшберна к делу привлекают Джейна и Лисбон, которые едва не погибают в ходе расследования. Между Лисбон и Мэшберном пробегает искра...

После того как обнаруживают труп химика-технолога пищевого комбината, проводимое Люцифером и Хлои расследование неожиданно приводит их к Шарлотте Ричардс, адвокату, специализирующемуся на защите обвиняемых по уголовным преступлениям. Все оказались ошарашены, когда увидели ее вновь в полицейском участке.

В День рождения Хлои Люцифер узнает, что его бывшая жена Кэнди пропала. Лопес решает ему помочь и отправляется с ним в Лос- Анжелес. Хлоя не понимает, чем вызван внезапный отъезд Люцифера. В расстроенных чувствах она приходит к Линде. Доктор решает поддержать подругу и устраивает ей веселую вечеринку. А тем временем Люциферу и Лопес удается раскрыть тайну Кэнди.

Репортер, обнаружив, что Люцифер спит с его разведенной женой, жаждет мщения. Однако когда обнаруживается, что этой женой репортера является Линда, ситуация запутывается. Репутация Люцифера и его безопасность оказываются под угрозой, особенно учитывая тот факт, что серийный убийца из его прошлого опять появляется в поле зрения.

В альтернативной вселенной "Другого мира" планетой правит мрак, и всевозможная нечисть, стараясь скрыться от людских глаз, ведет подпольный образ жизни. Люди для них - лишь источник пищи. Много лет между бессмертным расами - вампирами и ликанами (оборотнями) - идет война. И никто не помнит, по какой причине она началась.... Так случилось, что вампирша Селина (Кейт Бекинсэйл в облегающей коже) влюбилась в обычного врача (Скотт Спидмэн), которого укусил оборотень. Конечно, вампирам строго-настрого запрещено встречаться с заклятыми врагами-оборотнями. Селина злится не на шутку и достает пистолеты с серебряными пулями.