Кит Горди, недавно поступившая в элитную школу-интерната Блэквуд, понимает, что учреждением заправляют сверхъестественные силы, а во главе всего этого стоит их директриса мадам Дюре (Ума Турман).

Группа КБР расследует убийство заключенного, отсидевшего 9 лет за изнасилование и освобожденного на основании новых улик. Джейн получает несколько важных уроков, способных помочь ему в погоне за Красным Джоном...

Во время расследования убийства известного жокея Патрик удивляет всех тем, что он, как кажется, умеет "заклинать" лошадей.

Люцифер снова отрезает отросшие крылья. Линда пытается поговорить с ним о нем самом, но Люцифер слишком занят поиском Грешника. Тем временем им с Хлое поручают новое дело об убитом комике и похищенных шутках. Пирс предупреждает Люцифера об опасности, связанной с поиском Грешника. Но Люцифер не преклонен, и тогда Пирс соглашается ему помочь.

Последовав совету Люцифера, дабы раскрасить свою, как она считает, скучную жизнь, Мейз, нанимается "охотницей за головами" и отправляется в Канаду на поиски опасного убийцы Бена Риверза. Узнав об этом, Хлоя и Линда начинает беспокоиться за подругу. Мейз удается найти Риверза. Но Хлоя, поговорив с адвокатом Бена, начинает понимать, что Мейзикин в опасности. Пытаясь помочь Мейз, детектив и Люцифер раскапывают информацию, из-за которой работа Мейз становится бессмысленной.

Когда молодого адвоката находят мертвым, Люциферу и Хлои, чтобы найти убийцу, приходится окунуться в мир специалистов, занимающихся реформой высшего образования. В это время Аменадиэль адаптируется к жизни на земле в попытке помочь Люциферу, а Хлои пытается понять свое отношение к чувствам, которые испытывает к ней лейтенант Пирс.

Предсказатель сообщает ярлу, что Рагнар ищет его смерти, чтобы занять его место. Приходит человек, требующий от имени Рагнара поединка с ярлом. Тот принимает вызов. На поединке Рагнар убивает ярла, и народ провозглашает его своим новым владыкой