Придя в себя в пустыне, Люцифер обнаруживает, что его крылья снова отрасли. С помощью Хлои он пытается выяснить все о своем похищении. Тем временем в отдел полиции Лос- Анжелеса приходит новый начальник - лейтенант Пирс. Хлоя склонна думать, что Люцифер многое преувеличивает, но, поддавшись на уговоры, едет с ним в пустыню, где они находят тело некоего Стива Баналеса, похищенного так же, как и Люцифер. Расследование приводит их к человеку по прозвищу "Грешник". Люцифер в очередной раз пытается рассказать Хлое о себе всю правду и с ужасом понимает, что не может показать свое "истинное" лицо. Да и вновь отрезанные крылья, отрастают снова.