События фильма разворачиваются в 2050 году в США, которые превратились в Объединенные корпорации Америки. Страна страдает от перенаселения и почти 100% уровня безработицы. Чтобы регулировать количество жителей и отвлекать их от социальных проблем, правительство придумало игру "Смертельные гонки", которая заключается в том, что несколько команд должны пересечь страну на автомобилях и набрать как можно больше очков. Очки в игре даются за количество сбитых людей.

Ник - фронтмен молодежной группы. Он стал видеть страшные сны, после которых у него наяву пропадает голос, он не может петь, а ведь совсем скоро концертный тур! Во снах он видит себя связанным, с заклеенным ртом, а рядом - мужчина с ножницами. Ник обращается в Лабораторию ОС, где Галина предупреждает его об опасности

Кэмерон и Кэй проводят расследование деятельности тайного общества, во время которого узнают, что один из них имеет с ним родственную связь.

Перед Кэмероном Блэком, бывшим фокусником-суперзвездой, чья карьера закончилась после скандала, остается только одна возможность дальнейшей практики в его искусстве обмана, иллюзий и воздействия на людей - ФБР, где он сможет стать лучшим в мире иллюзионистом-консультантом, помогающим правительству в его делах.

Команда выступает против Загадочной Женщины в состязании на лучший фокус, но в тот самый момент, когда Кэмерон думает, что, в конце концов, выиграл, она демонстрирует свой лучший фокус, который способен склонить чашу весов в её пользу.

Команда пытается спасти жену политического деятеля, которую пытаются использовать в шантаже, чтобы заставить его отказаться от предвыборной гонки. В это время Сорсерес сообщает Джонатану о месте встречи, и Джонатану предстоит принять важное решение.