Жертв в Диканьке становится всё больше. Ночью убита Хавронья, которая в тайне от мужа гуляла с Поповичем. До смерти напуганный Попович рассказывает, что в её гибели виновата нечистая сила, судя по оставленным знакам - Темный Всадник. Однако у Гоголя случается очередной припадок, который заставляет усомниться в том, что убийство Хавроньи - дело рук Всадника...