Сьюзан и Дэниел едут на Багамы, чтобы как следует отдохнуть. Они ждут романтики и свежих впечатлений и отправляются на катере для туристов, любящих нырять, подальше, к красивым местам мирового океана. Замечательное погружение, казалось, опасности не таит, но когда ребята всплывают на поверхность, обнаруживают, что их катер уплыл. До берега - пятнадцать километров, а к свежему "мясцу" уже спешит стая акул.

Вера переезжает в новую квартиру. Никитин требует от Кербера рассказать ему о Скарпони и загадке часов. Вера вспоминает, как случайно попав на съемки фильма, познакомилась с итальянцем Стефано, в тот же вечер сделавшим ей предложение. На этот раз девушка решает вернуться в прошлое, чтобы его принять...

Никитин соглашается на предложение Кербера и подписывает контракт. Прочитав в газете о предстоящей выставке Никитина, Вера решает ее посетить. А пока, девушка отправляется в прошлое, чтобы попытать счастья с доктором, с которым познакомилась, поскользнувшись на улице...

На открытии выставки Никитину мерещится Вера. Увидев реакцию Андрея, Фердинанд напоминает ему об условиях договора с Кербером. Вера вспоминает, как отвергла ухаживания человека намного старше себя из-за разницы в возрасте, и возвращается в прошлое, чтобы наверстать упущенное...

Очередной оборот стрелок часов сводит Веру с тем самым Георгием. Сначала он представляется летчиком, затем агентом ФСБ - девушка теряется в догадках, пока не понимает, что он просто-напросто аферист.

Сергею и Ирине с Аней, наконец-то, удается добраться до Вонгозера. Посреди озера стоит старый, переделанный под дом корабль. Однако вскоре все понимают, что корабль вовсе не пустой - кто-то уже сделал его своим пристанищем... Тем временем Лене удается найти в лесу сторожку, где можно согреться и прийти в себя после аварии. Лене приходится запереть в подполе хозяйку дома, но этой же ночью и он, и его семья окажутся на ее месте

Аня пытается справиться с потерей Миши. Ее состояние становится все хуже, она с трудом справляется с обрушившимся на нее горем, и Сергей не в силах ей помочь. Ситуация усугубляется, когда Анин дневник попадает в руки Ирины, - та понимает, кто такая Аня на самом деле... Леня пытается спасти свою семью от обезумевшей хозяйки дома. Спасение приходит неожиданно, когда неподалеку от дома раздаются выстрелы... Смогут ли две семьи вновь встретиться на Вонгозере? Будет ли эта встреча счастливой? Ответы на эти вопросы - в заключительной серии первого сезона

Джульетта приходит в дом к Нику и пытается его убить. Беда стреляет в Джульетту. Внезапно в дом врываются люди и похищают Беду. Ник уверен, что за происшедшим стоит агент ФБР Чавес. Разговор с Чавес ничего не дает. Тогда Ник устраивает засаду у нее в доме. Чавес соглашается отвезти Ника туда, где он получит ответы. Но, когда они приезжают на место, те, к кому они ехали, уже мертвы. На Ника и Чавес нападают. Чавес погибает, и Ник так и не узнаёт где искать Беду. У Адалинды рождается сын. Она дает мальчику имя матери Ника.

Ник сообщает друзьям о смерти агента Чавес. Вместе они отправляются на место происшествия. Но, прибыв на место, они обнаруживают, что тела Чавес и остальных пропали. Исчезли даже пятна крови и все улики, которые могли бы рассказать, что здесь произошло. У Ника остается телефон и фигурка Беды, которую перед смертью ему отдала Чавес. Хэнку дают нового напарника на время отпуска Ника. Расследуя убийство директора инвестиционной компании, Хэнк и Ву предполагают, что убийца является существом. Они делятся этими соображениями с Ником. Адалинда с ребенком приезжает к Нику, где ее встречают Розали и Монро, помогавшие подготовить дом для малыша. Ник с Хэнком предполагают, что существо, убившее...

Ник и Адалинда переезжают. В прошлые века их новый дом можно было бы назвать замком - там так же безопасно, как и неуютно. Пока молодые родители привыкают к новому месту и друг к другу, Розали тоже приходится "поработать мамой"

После окончания учебного года студент колледжа Льюис отправляется домой на летние каникулы. По дороге он забирает из Колорадо свою подругу Венну, в которую влюблен без памяти. Дальнейший путь видится в лучших красках. Но неожиданно Льюис узнает, что его брат Фуллер арестован. Он откладывает поездку, продает автомобиль и вносит залог за родственника. Романтические мечты Льюиса тают на глазах. А испортивший все брат героя подливает масла в огонь и некстати решает подшутить над одиноким дальнобойщиком, который оказывается настоящим маньяком.