Блэйн, обвинённый друзьями в авторитарных замашках, начинает в буквальном смысле представлять себя кукловодом. Курт организует первое выступление своей группы "Памела Лэнсбери". Бри говорит Джейку, что беременна от него. Сью пытается стать более женственной, чтобы произвести впечатление на члена школьного совета.

Рождество 2012 года. Рэйчел, Курт и Сантана подрабатывают, изображая эльфов в универмаге, и приглашают на ужин нового знакомого Коди Толентино. Ученики Маккинли заняты конкурсом на лучшую ёлку и организацией живого вертепа.

Заключительная серия нового сезона, в которой семья Сергеевых приготовила для всех огромное количество сюрпризов. Вы думаете, что успели изучить Сашу и Таню от и до? Это вряд ли. Поэтому смотрите финальный эпизод и ловите большой крючок на следующий сезон.

Друг олигарх хвастается перед папой своим пятилетним внуком, который разговаривает на трех языках и играет на скрипке. Чтобы не ударить в грязь лицом перед ним, папа нанимает мальчика-актера и выдает его за Алешу. Об этом узнают Саша и Таня и раскрывают план папы перед его другом олигархом.

Таня начинает подозревать Катю в том, что та употребляет наркотики. Хотя Катя на самом деле просто ходит к своей подруге переодеваться из вещей, которые ее заставляет носить Таня, в нормальную одежду. В желании спасти Катю от несуществующей опасности, Таня не останавливается ни перед чем.

Отсутствие секса в паре Миша-Лиля очень не нравится Лиле, и она решается на отчаянный шаг - подсыпать Мише возбуждающее средство. Но Лиля не учла единственное - работать эта таблетка начнет в тот момент, когда Миша будет фотографировать чемпиона мира по боксу.

Таня просит, чтобы Саша всегда говорил ей только правду, но, как выясняется, честного Сашу Таня не может выносить долго. Ева советует Тане тоже говорить Саше только правду. Взаимная честность заводит отношения Саши и Тани в тупик.

Саша два раза за один день случайно видит Еву абсолютно голой. После такого они не могут нормально общаться друг с другом. Эту напряженность в отношениях замечают Папа и Таня и расспрашивают о ее причинах Сашу. Тот, не придумав ничего лучше, говорит, что Ева при нем пукнула. Папа и Таня отстают с расспросами, но позже Папа узнает правду от самой Евы. Ева решает отомстить Саше.

Таня выдает Гену за своего мужа, чтобы тот поговорил с отцом агрессивного мальчика. План срабатывает, больше мальчик не обижает Алешу, но теперь самого Сашу собираются обидеть друзья отца. Не обладая габаритами Гены, Саша вынужден решать ситуацию используя только свое красноречие и бутылку коньяка.

Папа присылает в кафе Евы массовку под видом посетителей, чтобы Ева смогла заработать нужную сумму до конца месяца и поехать отдыхать с Папой. Но хитрый план Папы раскрывает Альберт, который тоже попал в число ненастоящих гостей кафе. После неудачи Папа не сдается и решает лично проесть в кафе у Евы пятьдесят тысяч за один вечер, но этот подвиг отправляет его не на шикарную виллу на море, а в больничную палату.

Таня постоянно просит Катю сидеть с Алешей, однако Катя приехала в Москву не для того, чтобы работать нянькой. Она решается на отчаянный шаг и учит Алешу неприличному стихотворению, надеясь, что Алеша расскажет его Тане, а она, в свою очередь, уволит Катю с должности сиделки. Но Алеша решает, что такое стихотворение лучше рассказать не маме, а на детском утреннике.

Саша узнает в преподавательнице ритмики в садике Алеши стриптизершу Варвару из ночного клуба. Варвара тоже узнает Сашу и начинает шантажировать его тем, что расскажет Тане, при каких обстоятельствах они познакомились. Саша вынужден выполнять условия Варвары до тех пор, пока сам однажды не признается Тане.

Постоянный посетитель кафе Тани хочет сделать предложение-сюрприз и просит Таню запечь обручальное кольцо в любимое пирожное его девушки. Саша съедает это пирожное, Таня пытается спасти сюрприз и подсовывает паре свое обручальное кольцо в десерте. К сожалению, Таня забыла, что на ее кольце есть гравировка "Любимой Танюше".

Папа отправляет Гену в отпуск, но Гена думает, что Папа решил его уволить. Боясь потерять работу, Гена со своим старым знакомым Семеном решает инсценировать похищение Папы, чтобы показать ему свою нужность. Семен похищает Папу, но требует с Гены не сто тысяч рублей, о которых они договорились, а двадцать миллионов.

Лиля решает, что будет рожать дома, Миша подготавливает ванную для родов, но пришедшая хозяйка квартиры выгоняет Мишу и Лилю на улицу. Миша и Лиля переезжают жить к Саше и Тане, но и те тоже не хотят, чтобы их квартира превратилась в роддом. По просьбе Саши, Папа арендует для Лили палату в лучшем роддоме Москвы. Саша провожает Лилю туда, они вместе спускаются в лифте, тот застревает и у Лили начинаются схватки.